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Citrix退出中國(guó)，老客戶或?qū)⒚媾R眾多問題。1）技術(shù)服務(wù)得不到兜底。隨著Citrix退出中國(guó)區(qū)，對(duì)于老客戶而言，在遇到疑難故障、日志分析等服務(wù)需求時(shí)，將難以找到充足的資源及時(shí)解決。2） Citrix無法繼續(xù)擴(kuò)容。對(duì)于新采購(gòu)、老客戶維保到期、老客戶替換等時(shí)機(jī)，客戶無法再采購(gòu)Citrix產(chǎn)品。點(diǎn)位不夠要擴(kuò)容時(shí)必須選擇新品牌。3）面臨生態(tài)“兼容”難題。多因素認(rèn)證、實(shí)時(shí)監(jiān)控、安全等IT生態(tài)鏈，對(duì)于Citrix兼容性更新將缺失，導(dǎo)致用戶無法正常使用。4）軟件升級(jí)/補(bǔ)丁將失去支持。用戶可能會(huì)面臨更新限制、安全漏洞等問題，從而影響正常使用。
　　空缺補(bǔ)位，三大因素決定客戶替代選擇。1）成熟及能力領(lǐng)先的國(guó)產(chǎn)化廠商。本次Citrix的退市，也讓用戶感受到未來國(guó)產(chǎn)化的信息化建設(shè)是必然趨勢(shì)，國(guó)產(chǎn)化廠商中市占率領(lǐng)先、成熟度較高的廠商有望因此受益。2）產(chǎn)品能力滿足。Citrix退市之后，新的桌面云如果要順利補(bǔ)位，需要有對(duì)標(biāo)Citrix的產(chǎn)品能力，在同樣的場(chǎng)景和需求下，功能和體驗(yàn)?zāi)苓_(dá)到一致或者更優(yōu)表現(xiàn)。3）遷移與替換流程簡(jiǎn)便。由于需要替換新的桌面云使用場(chǎng)景，因此要求廠商提供平滑、低感知且高效的遷移方案。
　　深信服或成為Citrix退出中國(guó)后客戶首選。1）深信服桌面云最受市場(chǎng)認(rèn)可。Citrix主打VDI架構(gòu)，其客戶群也主要是VDI架構(gòu)，深信服已經(jīng)連續(xù)多年蟬聯(lián)IDCVDI桌面云中國(guó)市場(chǎng)第一，給客戶提供更有價(jià)值的保障。2） Citrix場(chǎng)景契合。Citrix主打研發(fā)+3D設(shè)計(jì)場(chǎng)景，主要客群如金融、能源、交通、研發(fā)型企業(yè)等，非常關(guān)注安全能力，深信服桌面云的安全能力全面，滿足該類客群的數(shù)據(jù)安全需求。3）與Citrix平滑遷移，基礎(chǔ)能力完全對(duì)標(biāo)。面對(duì)Citrix退場(chǎng)，如何實(shí)現(xiàn)老集群數(shù)據(jù)遷移成為關(guān)鍵，深信服提供了平滑的數(shù)據(jù)遷移能力，并且在兩個(gè)桌面云并存時(shí)可實(shí)現(xiàn)同一平臺(tái)登錄兩個(gè)桌面，最大程度降低客戶遷移時(shí)受到的影響。
　　盈利預(yù)測(cè)及估值：公司作為網(wǎng)絡(luò)安全龍頭企業(yè)，預(yù)計(jì)2023年整體業(yè)績(jī)逐步修復(fù)，降本增效下堅(jiān)定看好公司未來成長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2023-2025年公司收入分別為82.4/97.9/124.2億元，歸母凈利潤(rùn)分別為3.2/6.2/10.5億元，對(duì)應(yīng)EPS為0.77/1.48/2.51元。維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：公司轉(zhuǎn)型不順利、下游行業(yè)預(yù)算低于預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等