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科技企業(yè)日第一天會議總結(jié)
　　三季度以來，手機(jī)市場和消費(fèi)電子需求逐漸回暖，過去一個月板塊大幅反彈，我們昨日舉辦的科技企業(yè)日第一天的會議中，討論了市場關(guān)心的明年行業(yè)趨勢和發(fā)展方向，整體上我們總結(jié)了五個核心重點(diǎn)：
　　(一)明年中國和全球手機(jī)市場將持續(xù)今年下半年的復(fù)蘇趨勢，在明年將展現(xiàn)溫和的反彈，其中中國明年手機(jī)出貨量反彈力度更大。中國地區(qū)手機(jī)市場在今年上半年出貨量同比下滑7-8%，但是在下半年，尤其是9月份以后，展現(xiàn)出快速的修復(fù)勢頭，預(yù)計(jì)今年全年出貨量將做到與去年持平。
　　(二)從競爭格局來看，預(yù)計(jì)全球市場中蘋果和三星明年份額比較平穩(wěn)，而主要增長驅(qū)動力來自于其他安卓系品牌包括小米、OPPO和Vivo，將有一定的份額提升。華為回歸在明年將有明顯出貨量的提升，傳音和榮耀也樹立了比較強(qiáng)勢的增長目標(biāo)；總的來說，明年對中國安卓品牌在全球的銷售增長應(yīng)該有所期待。
　　(三)從升規(guī)和功能創(chuàng)新方面來看，目前中國手機(jī)市場需求主要來自于換機(jī)，此類市場的典型特征是產(chǎn)品升級和規(guī)格升級。現(xiàn)在中國手機(jī)ASP是3400元左右，由于有持續(xù)升級的需求，在中國手機(jī)市場需求復(fù)蘇過程中，中高端手機(jī)的表現(xiàn)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于低端和中端產(chǎn)品。中端應(yīng)該是表現(xiàn)相對最差的，因?yàn)榈投藱C(jī)將受到運(yùn)營商補(bǔ)貼，獲得一些促進(jìn)。其他創(chuàng)新點(diǎn)包括折疊屏手機(jī)價格下放至4000元左右的次旗艦機(jī)，手機(jī)AI功能應(yīng)用的搭載，而存儲規(guī)格升級將受到存儲價格的大幅回升而有所限制。
　　(四)從AI手機(jī)方面來說，在高通和聯(lián)發(fā)科發(fā)布高算力能夠搭載AI功能的處理器芯片后，各家手機(jī)廠商均陸續(xù)發(fā)售了搭載最新處理器芯片的旗艦手機(jī)，并引入了邊緣端模型以及包括語音助手、圖生文/文生圖及搜索的功能。隨著搭載支持AI邊緣算力的旗艦機(jī)陸續(xù)發(fā)售，預(yù)計(jì)前3-6個月是產(chǎn)品的試用期，6個月消費(fèi)者體驗(yàn)過后將變成口碑傳播期，然后形成行業(yè)大趨勢。預(yù)計(jì)到明年年底，中低端機(jī)型也將逐步引入邊緣側(cè)模型和AI應(yīng)用功能。AI手機(jī)相比普通手機(jī)在BOM成本上有大概10%的提升，反映在終端價格提升上，國內(nèi)安卓系手機(jī)品牌旗艦機(jī)有良好的提價空間。邊緣側(cè)AI模型的引入可以協(xié)同云端，在隱私性、低延遲性和低成本方面有不錯的優(yōu)勢。
　　(五)后續(xù)市場關(guān)注中國手機(jī)市場復(fù)蘇和升規(guī)需求的可持續(xù)性，對于明年全球和中國市場的溫和復(fù)蘇有所期待。AI手機(jī)作為比較大的創(chuàng)新浪潮，目前還沒有看到對于手機(jī)BOM成本和售價有大幅的提升，關(guān)注明年AI功能手機(jī)下放價格后，更多的消費(fèi)者反饋和相關(guān)的終端應(yīng)用創(chuàng)新。