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行情回顧：本周（1122-1128）恒生指數(shù)下跌2.1%，恒生醫(yī)療保健指數(shù)上漲0.9%，在12個指數(shù)行業(yè)中排名第2位。醫(yī)療保健行業(yè)跑贏大市。子行業(yè)表現(xiàn)：制藥（+3.0%），醫(yī)療保健設備與用品（+1.9%），醫(yī)療保健技術（+0.6%），醫(yī)療保健提供商與服務（+0.5%），生物科技（+0.4%），生命科學工具和服務（-1.0%）。
　　重慶市醫(yī)療保障局辦公室發(fā)布《關于做好醫(yī)保電子處方流轉有關工作的通知》，明確了：1）定點醫(yī)藥機構接入醫(yī)保電子處方流轉平臺流程。2）醫(yī)保電子處方藥品范圍，麻醉、第一類和第二類精神藥品等暫不納入電子處方流轉范圍。3）醫(yī)保電子處方開具及流轉。參保人在定點醫(yī)療機構就診后，醫(yī)師根據(jù)病情開具電子處方（包括互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院開具的電子處方），處方由醫(yī)療機構上傳到醫(yī)保電子處方流轉平臺。4）醫(yī)保電子處方結算流程。參保人可自主選擇線下結算或線上結算。
　　呋喹替尼和特瑞普利單抗美國定價確定，遠高于國內(nèi)定價。和黃醫(yī)藥呋喹替尼的美國定價為25200美元/盒（5mg*21粒，約18.04萬元人民幣），高于國內(nèi)醫(yī)保定價2513.70元人民幣/盒（5mg*7粒）。君實生物特瑞普利單抗美國價格為8892.03美元/瓶（240mg，約6.36萬元人名幣），同樣高于國內(nèi)1912.96元人民幣/瓶的價格。君實生物的海外合作伙伴Coherus曾表示將于1Q24正式在美國商業(yè)化特瑞普利單抗，預計該產(chǎn)品在鼻咽癌適應癥中銷售峰值將達到2億美金，并預計在2-3年達成。
　　投資啟示：2023年以來，三款國產(chǎn)創(chuàng)新藥先后在美獲批上市（包括億帆醫(yī)藥的億立舒、君實的特瑞普利單抗、和黃的呋喹替尼），而license-out出海交易同樣層出不窮，國產(chǎn)創(chuàng)新藥出海潛力持續(xù)驗證。本周兩款國產(chǎn)創(chuàng)新藥美國定價出爐，可觀的全球市場潛力有望逐步兌現(xiàn)?？紤]當前港股醫(yī)藥板塊估值仍處低位、利空反應在股價中、政策利好醫(yī)藥創(chuàng)新大方向不改，我們繼續(xù)看好板塊在23年4季度和2024年的相對大市表現(xiàn)，并建議關注11月30日第四批國家高值耗材集采開標、12月醫(yī)保談判結果公布、以及年底至明年初一系列學術會議上的臨床數(shù)據(jù)更新。此外，近期全國各地已進入到流感高發(fā)季節(jié)，市場對流感相關產(chǎn)業(yè)鏈關注度持續(xù)提升，我們建議關注流感藥物、疫苗和診斷服務相關標的。