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 DRAM：價(jià)格持續(xù)改善，DDR4/DDR5向上趨勢不變。根據(jù)DRAMexchange，上周（1128-1204）DRAM 18個(gè)品類現(xiàn)貨價(jià)格環(huán)比漲跌幅為-2.2%~+3.7%，平均漲跌幅為+0.8%，前值為+0.3%。上周18個(gè)料號(hào)有12個(gè)上漲，6個(gè)料號(hào)下跌。從結(jié)構(gòu)上看，上周DDR4、DDR5料號(hào)價(jià)格向上趨勢不變，大部分DDR416GB料號(hào)有3%以上的價(jià)格漲幅。我們認(rèn)為，目前部分下游客戶看好明年漲勢，在月底需求較弱時(shí)吸收存貨，使得現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)走高。
　　 NAND：顆粒周漲幅略有下降，NANDWafer顯著回暖。上周（1128-1204）NAND顆?，F(xiàn)貨價(jià)格環(huán)比漲跌幅區(qū)間為-2.9%~0.0%，31個(gè)品類平均漲跌幅為0.7%，前值為0.0%。其中16個(gè)型號(hào)價(jià)格持平，15個(gè)型號(hào)價(jià)格下跌。NAND顆粒整體表現(xiàn)穩(wěn)定，略有下滑。而NANDWafer價(jià)格周漲幅為+6.7%，價(jià)格顯著回暖。我們認(rèn)為，芯片原廠對(duì)NANDWafer的長期漲價(jià)控價(jià)趨勢不變，漲價(jià)有望持續(xù)傳導(dǎo)至下游。
　　模組：積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈布局，迎接24年行業(yè)上行周期。根據(jù)閃存市場，威剛董事長陳立白近日表示，存儲(chǔ)市場應(yīng)當(dāng)會(huì)從明年開始走入新的多頭市場，后年也有機(jī)會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能不足情況，所以上行周期有望達(dá)一年半到兩年。而江波龍與金士頓則共同簽署意向性備忘錄，擬共同出資設(shè)立合資公司，提供高品質(zhì)與高附加值的嵌入式存儲(chǔ)產(chǎn)品。佰維存儲(chǔ)晶圓級(jí)先進(jìn)封測制造項(xiàng)目亦正式落地東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，借助其16層疊Die、30~40μm超薄Die、多芯片異構(gòu)集成等先進(jìn)封裝工藝，為NAND、DRAM芯片和SiP封裝產(chǎn)品的創(chuàng)新力及大規(guī)模量產(chǎn)提供支持。我們認(rèn)為模組行業(yè)催化不斷，各廠商均在進(jìn)行橫向與縱向的產(chǎn)業(yè)鏈整合，后續(xù)有望持續(xù)受益存儲(chǔ)上行周期。
　　相關(guān)標(biāo)的：
　　存儲(chǔ)模組：江波龍（進(jìn)軍企業(yè)級(jí)&信創(chuàng)市場）、佰維存儲(chǔ)（研發(fā)封測一體化）、朗科科技（韶關(guān)數(shù)據(jù)中心逐步落地）、德明利（NAND主控+模組）等
　　存儲(chǔ)芯片：建議關(guān)注兆易創(chuàng)新（NOR+DRAM龍頭）、東芯股份、普冉股份等DDR5配套：瀾起科技、聚辰股份等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、全球貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)。