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股市流動(dòng)性跟蹤
　　一級(jí)市場(chǎng)：上周IPO規(guī)模為32億元，前一周IPO規(guī)模為2億元。
　　二級(jí)市場(chǎng)：上周兩融規(guī)模上升，新發(fā)基金規(guī)模上升，A股二級(jí)市場(chǎng)總體呈現(xiàn)資金凈流出。各流動(dòng)性分項(xiàng)：國(guó)內(nèi)基金（股票+混合）新發(fā)行89億元，兩融融資上升11億元，南下資金凈流入32億元，北上資金凈流入16億元，重要股東減持5億元，交易費(fèi)用83億元。
　　2023年11月（截至11月30日），北上資金凈流出10.95億元。上周凈流入行業(yè)前五名是電子、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、傳媒、公用事業(yè)，凈流出行業(yè)前五名是銀行、電力設(shè)備、食品飲料、家用電器、建筑材料。
　　2023年11月（截至11月30日），南下資金凈流入170.98億元。當(dāng)月凈買入個(gè)股前五為中芯國(guó)際、中國(guó)生物制藥、中國(guó)平安、聯(lián)想集團(tuán)、百濟(jì)神州。恒生一級(jí)行業(yè)凈買入前五名為醫(yī)療保健業(yè)、金融業(yè)、工業(yè)、公用事業(yè)、必需性消費(fèi)；恒生二級(jí)行業(yè)凈買入前五名為藥品及生物科技、保險(xiǎn)、半導(dǎo)體、資訊科技器材、公用事業(yè)Ⅱ。
　　投資者情緒：上周融資交易占比為5.7%，前一周為7.9%；上周日度換手率為1.1%，前一周為1.1%；上周機(jī)構(gòu)資金流出295億元。
　　限售股解禁：上周限售股解禁1155億元，前一周限售股解禁343億元，預(yù)計(jì)本周限售股解禁724億元。
　　全市場(chǎng)流動(dòng)性跟蹤——“量”：貨幣投放及派生
　　基礎(chǔ)貨幣投放：上周央行公開(kāi)市場(chǎng)操作及MLF凈投放-310億元。上周投放逆回購(gòu)21360億元，有21670億元逆回購(gòu)到期，逆回購(gòu)凈投放-310億元。
　　信用貨幣派生：2023年10月，M1增速1.9%（前一期2.1%）；M2增速10.3%（前一期10.3%）。2023年10月新增社融1.85萬(wàn)億元（前一期約4.13萬(wàn)億元），金融機(jī)構(gòu)新增人民幣貸款0.74萬(wàn)億元。
　　全市場(chǎng)流動(dòng)性跟蹤——“價(jià)”：資金利率及匯率
　　貨幣市場(chǎng)：上周短端利率下行居多。上周SHIBOR隔夜利率下行22BP，R001下行22BP，R007下行83BP，DR007下行38BP，貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率下行10BP，3個(gè)月同業(yè)存單收益率保持不變；
　　國(guó)債市場(chǎng)：上周1Y國(guó)債收益率上行1BP至2.34%，10Y國(guó)債收益率下行4BP至2.66%，期限利差下行5BP至0.32%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：全球經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，海外不確定性等。