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展望2024年，預(yù)期政策為開發(fā)商提供更直接、更長期的支持。隨著需求支撐政策的推出，大部分一二線城市的限制措施已取消。我們相信2024年，更多政策將繼續(xù)支持領(lǐng)先開發(fā)商的流動性，以完成交付和竣工任務(wù)。同時，我們預(yù)計政府將制定更多長期政策，旨在改善整體房地產(chǎn)庫存結(jié)構(gòu)，并保障中低收入群體的住房需要。
　　我們預(yù)計2024年的分化將持續(xù)，一二線城市的房地產(chǎn)成交量將恢復(fù)5-10%，三線城市則表現(xiàn)不佳。
　　首選國有企業(yè)，部分民營企業(yè)可帶來超額收益。我們相信國企銷售繼續(xù)跑贏，但我們也預(yù)計一些民企能夠通過推出更多已竣工項目和處置資產(chǎn)以獲得額外流動性來改善銷售。
　　2024年首選股：越秀地產(chǎn)。我們繼續(xù)選擇國有企業(yè)，鑒于其強(qiáng)勁的銷售勢頭和市場份額增長。我們重申越秀地產(chǎn)（123 HK/買入）是我們2024年的首選股，因為其估值不高、銷售表現(xiàn)領(lǐng)先、雙國企股東在土地儲備方面的大力支持，推動未來銷售和盈利增長。