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公司在大企業(yè)市場(chǎng)不斷取得突破，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
　　考慮宏觀環(huán)境影響及公司研發(fā)投入加大，我們下調(diào)公司2023-2024年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為-4.83、-0.75億元（原預(yù)測(cè)為-2.20、1.39億元），新增2025年預(yù)測(cè)為2.74億元，EPS分別為-0.14、-0.02、0.08元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2023-2025年P(guān)E為-74.3、-478.4、130.9倍，考慮在國(guó)產(chǎn)化、數(shù)字化的歷史機(jī)遇，公司不斷突破大客戶市場(chǎng)，業(yè)務(wù)有望加速發(fā)展，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　獲得卡塔爾投資局2億美元戰(zhàn)略投資，彰顯公司長(zhǎng)期價(jià)值
　?。?）公司發(fā)布公告，宣布與卡塔爾投資局QIA達(dá)成最終協(xié)議根據(jù)該協(xié)議，QIA將投資約2億美元作為對(duì)價(jià)認(rèn)購(gòu)金蝶根據(jù)一般性授權(quán)發(fā)行的普通股，交易完成后約占金蝶總普通股的4.26%，鎖定期為180天；認(rèn)購(gòu)價(jià)格為10.1港元/股，較認(rèn)購(gòu)交易的前一個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)折價(jià)月2.70%?？ㄋ柾顿Y局是全球頂級(jí)財(cái)富基金，本次交易充分體現(xiàn)了金蝶具備長(zhǎng)期的投資價(jià)值。
　?。?）認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)約80%將用作潛在資本市場(chǎng)交易，包括（但不限于）潛在收購(gòu)和潛在股份回購(gòu)；及余額用作集團(tuán)的一半營(yíng)運(yùn)和運(yùn)營(yíng)資金，充分保護(hù)了股東利益。
　?。?）本次交易完成后，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)也將得到優(yōu)化，有利于公司長(zhǎng)期發(fā)展。
　　公司未來(lái)將加強(qiáng)國(guó)際化業(yè)務(wù)布局，開(kāi)拓全球市場(chǎng)
　　目前公司已設(shè)立金蝶中國(guó)國(guó)際業(yè)務(wù)部，陸續(xù)引進(jìn)業(yè)界的國(guó)際化領(lǐng)軍人才，同時(shí)公司也將將重點(diǎn)打造全球交付能力、解決方案能力及伙伴管理能力，發(fā)展和整合生態(tài)伙伴，全面開(kāi)啟全球化戰(zhàn)略。公司有望和QIA形成更強(qiáng)的戰(zhàn)略合作，依托在企業(yè)數(shù)字化管理行業(yè)的產(chǎn)品及品牌優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)開(kāi)拓中東市場(chǎng)，未來(lái)中東市場(chǎng)將成為公司未來(lái)全球化戰(zhàn)略的落地重點(diǎn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政府財(cái)政支出緊張風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；現(xiàn)金流下滑風(fēng)險(xiǎn)。