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事件：2023年12月11日至12日中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議召開，分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，系統(tǒng)部署2024年經(jīng)濟(jì)工作。
　　經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好基本面不變，政策圍繞經(jīng)濟(jì)問題發(fā)力。從會(huì)議表述看，我國(guó)當(dāng)前存在的問題主要為有效需求不足、部分行業(yè)產(chǎn)能過剩、社會(huì)預(yù)期偏弱等。會(huì)議對(duì)于政策表述較多，政策將結(jié)合當(dāng)前問題定向發(fā)力。除了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)外，穩(wěn)預(yù)期的重要性提前。
　　經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展是首要任務(wù)。本次會(huì)議再次提出“以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心”，將為我國(guó)長(zhǎng)期發(fā)展建設(shè)目標(biāo)預(yù)留空間。經(jīng)濟(jì)目標(biāo)增速預(yù)期設(shè)置在5%，政策為穩(wěn)增長(zhǎng)的重要抓手。經(jīng)濟(jì)大省挑大梁，為穩(wěn)定全國(guó)經(jīng)濟(jì)做出更多貢獻(xiàn)。預(yù)期經(jīng)濟(jì)大省可能為穩(wěn)增長(zhǎng)提供更多杠杠作用。
　　高質(zhì)量發(fā)展提出9項(xiàng)任務(wù)，對(duì)科創(chuàng)發(fā)展方向和發(fā)展要求提高。本次會(huì)議重點(diǎn)工作由5項(xiàng)增加為9項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展背景下，產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)和科技創(chuàng)新發(fā)展放在首位，重點(diǎn)工作新增了三農(nóng)、區(qū)域發(fā)展、綠色轉(zhuǎn)型、民生工作4項(xiàng)?？苿?chuàng)方面，提出“大力挖掘新產(chǎn)業(yè)和新賽道，通過技術(shù)創(chuàng)新加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)”。除了2022年會(huì)議提及的人工智能、生物制造、量子外，此次會(huì)議新增商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
　　擴(kuò)內(nèi)需內(nèi)容更加豐富，推動(dòng)新型消費(fèi)和設(shè)備更新。推動(dòng)消費(fèi)由疫后恢復(fù)轉(zhuǎn)向持續(xù)擴(kuò)大消費(fèi)，基調(diào)更加積極。促進(jìn)新型消費(fèi)，穩(wěn)定和擴(kuò)大傳統(tǒng)消費(fèi)。推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新，制造業(yè)設(shè)備更新。
　　財(cái)政政策注重可持續(xù)性，強(qiáng)調(diào)質(zhì)量和效益。政治局會(huì)議對(duì)財(cái)政政策表述定調(diào)為“適度加力、提質(zhì)增效”后，此次會(huì)議進(jìn)一步指明方向：一是落實(shí)好結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)政策，尤其針對(duì)科技創(chuàng)新和制造業(yè)發(fā)展；二是合理擴(kuò)大地方政府專項(xiàng)債用作資本金的范圍，支持推進(jìn)“三大工程”建設(shè)；三是增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性；四是優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。
　　財(cái)政政策或靠前發(fā)力。會(huì)議提出“政策儲(chǔ)備上打好提前量、留出冗余度”，預(yù)期一季度專項(xiàng)債發(fā)行或提速，同比明顯放量。債券一季度可能面臨階段性的供給壓力。
　　貨幣政策推動(dòng)實(shí)體降成本，“量”、“價(jià)”工具。會(huì)議并舉提出的“促進(jìn)社會(huì)綜合融資成本穩(wěn)中有降”，除了MLF、OMO政策利率調(diào)降之外，還可以采用LPR壓縮點(diǎn)差、調(diào)降再貸款利率、優(yōu)化存款利率監(jiān)管以降低銀行負(fù)債成本，以及同銀保監(jiān)會(huì)等部門，降低貸款利率、減收、直達(dá)工具等綜合措施。降成本與降息并非等同關(guān)系。結(jié)構(gòu)性工具預(yù)期配合發(fā)行，投向綠色金融，科技創(chuàng)新等領(lǐng)域。
　　地產(chǎn)政策惠及企業(yè)擴(kuò)容，“三大工程”建設(shè)有望提速。會(huì)議提出“一視同仁滿足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)的合理融資需求”，較2022年的優(yōu)質(zhì)頭部房企擴(kuò)容。并提出加快推進(jìn)“三大工程”建設(shè)，房企模式有望由“簡(jiǎn)單周轉(zhuǎn)”轉(zhuǎn)向“開發(fā)+運(yùn)營(yíng)”。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：海外政策節(jié)奏和幅度不及預(yù)期，政策推行和落地不及預(yù)期。