>> 西部證券-電新行業(yè)周報：國網(wǎng)第六次特高壓招標(biāo)超20億，11月電車銷量環(huán)比提升-231218
| 上傳日期： |
2023/12/18 |
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| 694KB |
| 格式： |
pdf 共20頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
楊敬梅 |
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1-10月全國晶硅電池產(chǎn)量超過403GW。據(jù)工信部發(fā)布的《2023年9-10月全國光伏制造行業(yè)運行情況》，9-10月全國多晶硅產(chǎn)量達(dá)23.66萬噸，同比增長90%；硅片產(chǎn)量達(dá)87.95GW，同比增長61%；晶硅電池產(chǎn)量達(dá)83.81GW，同比增長78.7%；晶硅組件產(chǎn)量達(dá)79GW，同比增長86.7%。1-10月全國晶硅電池產(chǎn)量超過403GW，光伏硅片、電池、組件產(chǎn)品出口總額達(dá)到429.9億美元。推薦ALD設(shè)備龍頭微導(dǎo)納米(688147.SH)，新技術(shù)驅(qū)動下具備領(lǐng)先機會的標(biāo)的天宜上佳（688033.SH）、宇邦新材（301266.SZ）。建議關(guān)注異質(zhì)結(jié)領(lǐng)域，璉升科技(300051.SZ)，美國市場相關(guān)彈性標(biāo)的意華股份（002897.SZ），BC電池技術(shù)方向愛旭股份(600731.SH)、復(fù)合材料邊框博菲電氣(300751.SZ)。
國網(wǎng)特高壓第六次設(shè)備招標(biāo)采購合計20.18億元。國家電網(wǎng)有限公司2023年（特高壓項目第六次設(shè)備招標(biāo)采購）招標(biāo)采購12類物資，金額合計20.18億元，共38家企業(yè)中標(biāo)。1000kV組合電器、1000kV變壓器招標(biāo)金額占比分別為44.0%、36.8%。推薦思源電氣（002028.SZ）、萬馬股份（002276.SZ）、平高電氣（600312.SH）、國電南瑞（600406.SH），建議關(guān)注金盤科技（688676.SH）、海興電力（603556.SH）、許繼電氣（000400.SZ）、中國西電（601179.SH）、華明裝備（002270.SZ）、森源電氣（002358.SZ）。
11月國內(nèi)新能源車銷量環(huán)比提升，全球動力電池裝機量10月同比高增。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，23年11月我國新能源汽車產(chǎn)銷分別為107.4萬輛和102.6萬輛，同比+39.2%和+30.0%，環(huán)比+8.6%和+7.3%，新能源車滲透率34.5%，同環(huán)比+0.8/+1.0pcts。11月新能源汽車出口9.7萬輛，同環(huán)比+1.6%/-21.8%，23年1-11月新能源汽車?yán)塾嫵隹?09.1萬輛，同比+83.5%。根據(jù)SNE數(shù)據(jù)，23年10月全球動力電池新增裝機量66.3GWh，同環(huán)比+38.1%/+16.5%，寧德時代、比亞迪、LG新能源10月新增裝機量分別為24.9/10.9/6.8GWh，位居前三；1-10月全球累計裝機量552.2GWh，同比+44.0%。推薦寧德時代(300750.SZ)、中偉股份(300919.SZ)、新宙邦（300037.SZ）、格力博（301260.SZ）、泰和新材(002254.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、科達(dá)利(002850.SZ)。
內(nèi)蒙古3GW風(fēng)電大基地全容量并網(wǎng)發(fā)電。12月10日，國家第一批以沙戈荒地區(qū)為重點的大型風(fēng)電光伏基地項目之一中國廣核集團(tuán)興安盟300萬千瓦風(fēng)電項目全容量并網(wǎng)，年發(fā)電量超過100億千瓦時，成為我國在運最大陸上風(fēng)電基地，該項目每年提供清潔電能超過100億千瓦時。推薦中天科技（600522.SH）、東方電纜（603606.SH）、天順風(fēng)能（002531.SZ）、萬馬股份（002276.SZ）、五洲新春（603667.SH）、明陽智能（601615.SH）等。
風(fēng)險提示：政策風(fēng)險、市場競爭加劇等風(fēng)險、供應(yīng)鏈短缺風(fēng)險等。
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