>> 東方證券-戰(zhàn)略周觀察：中越關(guān)系升級-231218
| 上傳日期： |
2023/12/18 |
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| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
東方證券 |
| 評級： |
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作者： |
王仲堯,孫金霞,曹靖楠 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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研究結(jié)論
戰(zhàn)略動向復(fù)盤：12月12日，國家主席習(xí)近平抵達(dá)河內(nèi)對越南進(jìn)行國事訪問，并在越南《人民報》發(fā)表署名文章。雙方宣布中越兩黨兩國關(guān)系新定位，在深化中越全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系基礎(chǔ)上，攜手構(gòu)建具有戰(zhàn)略意義的中越命運(yùn)共同體。中越兩國接壤，歷史上曾在反侵略與民族獨(dú)立斗爭中結(jié)下深厚友誼，并建立起政治與經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的深度合作。
本次訪越的背景有三個要點(diǎn)：（1）9月拜登訪問越南并示好，嘗試?yán)瓟n越南作為制衡中國的橋頭堡，削弱中國在東南亞地區(qū)的影響力；（2）越南毗鄰中國南部，是中國、越南、菲律賓三國南海領(lǐng)土爭議的關(guān)鍵變量，近期菲律賓在南海地區(qū)滋事引發(fā)中國警覺，穩(wěn)固中越關(guān)系有助于威懾菲律賓并緩和南海局勢；（3）越南經(jīng)濟(jì)自90年代以來高速增長，制造業(yè)和出口業(yè)務(wù)迅速發(fā)展，有望憑借低成本和豐富勞動力承接部分供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，在中美博弈的背景下成為制造業(yè)轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的替代選擇。
我們認(rèn)為本次中越關(guān)系升級的意義在于錨定未來合作的廣度與深度。越南的政黨與經(jīng)濟(jì)制度在多個歷史時期與中國聯(lián)系緊密，中越兩國在意識形態(tài)與經(jīng)濟(jì)合作方面深度融合，越南承接中國光伏、電子、制造等多行業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移與資金流入。中越關(guān)系的廣度和深度進(jìn)一步發(fā)展，不同于美越關(guān)系或日越關(guān)系，客觀上也限制了美越關(guān)系升級。兩國未來的合作重點(diǎn)將體現(xiàn)在民生方面，向農(nóng)業(yè)、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域傾斜，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)特別是援建鐵路仍是重要合作內(nèi)容（中國將向越南提供資金援助從昆明至越南第三大城市海防的鐵路建設(shè)），數(shù)字基建、綠色能源、稀土產(chǎn)業(yè)鏈等領(lǐng)域?qū)⒋蜷_兩國合作空間。
美國方面：12月13日，眾議院投票通過并啟動對拜登的彈劾調(diào)查，投票結(jié)果凸顯政治形勢變化。最終投票結(jié)果為221票對212票，與黨派人數(shù)一致，所有共和黨人都了贊成票，所有民主黨人都投了反對票。與此同時，拜登的共和黨對手特朗普也面臨來自佛羅里達(dá)州、佐治亞州、紐約和華盛頓特區(qū)的91項刑事指控，黨爭白熱化與政治極化正左右2024年的美國大選。我們認(rèn)為此時調(diào)查拜登效果難料，但目前拜登的支持率下跌，和四年前與特朗普競爭的格局完全不同，2024年拜登爭取連任的歷程將較為艱難。
印度方面：印度政府于12月7日宣布，將在2024年3月31日之前禁止出口洋蔥，這是繼小麥和大米后印度又一全面限制出口的食品。此外，印度還限制將糖用于乙醇生產(chǎn)，并削減了交易商和零售商獲準(zhǔn)持有的小麥庫存規(guī)模。近期限制糖、洋蔥和小麥等農(nóng)產(chǎn)品的供應(yīng)與出口，被認(rèn)為是壓低國內(nèi)食品通脹，為2024年大選夯實(shí)民意基礎(chǔ)的舉措。2024年5月印度將舉行全國大選，如果勝選將是現(xiàn)任總理莫迪的第三個任期。
風(fēng)險提示
美國兩黨為大選造勢可能炒作對華議題。
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