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事件描述：近日根據(jù)韓國媒體The Elec報(bào)道，日本住友化學(xué)子公司東友精密化學(xué)向韓國半導(dǎo)體企業(yè)表示，由于原材料和勞動力成本上漲，擬提高氟化氪（Krf）和I線光刻膠價(jià)格，增幅因產(chǎn)品而異，約為10%-20%。
　　半導(dǎo)體光刻膠國產(chǎn)化率較低，國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)國產(chǎn)替代進(jìn)行時(shí)。光刻膠是從掩膜版轉(zhuǎn)移到硅片所需要的耗材，光刻是IC制造中難度最大的工藝，技術(shù)、驗(yàn)證壁壘較高。目前從光刻膠市場格局來看，主要被日本、美國企業(yè)所壟斷，根據(jù)TOK和Fujifilm數(shù)據(jù)，分產(chǎn)品來看全球份額，其中高端產(chǎn)品來看，東京應(yīng)化、JSR和杜邦是目前唯一能夠提供EUV光刻膠的廠商，占據(jù)了EUV光刻膠市場的全部份額，2020年，Arf光刻膠來看，龍頭JSR占比24.9%，Krf膠來看，龍頭東京應(yīng)化占比31.4%，g/i線來看，龍頭東京應(yīng)化占比25.2%。從光刻膠整體市場增速來看，根據(jù)TECHCET預(yù)計(jì)2022年至2026年，半導(dǎo)體光刻膠市場年復(fù)合增長率預(yù)計(jì)為5.9%，從國內(nèi)市場來看主要得益于下游晶圓廠的擴(kuò)產(chǎn)，從產(chǎn)品細(xì)分來看增速最快的產(chǎn)品是EUV和Krf光刻膠，主要受益于先進(jìn)制程的發(fā)展以及存儲堆疊技術(shù)更新。從國內(nèi)國產(chǎn)替代進(jìn)程來看，雖起步較晚，但目前處于國產(chǎn)替代加速器。彤程新材、華懋科技、晶瑞電材、上海新陽等國內(nèi)公司均有G/I線、Krf、Arf膠布局，開發(fā)重點(diǎn)是普適性光刻膠和技術(shù)難度較低的成熟制程光刻膠，使產(chǎn)品導(dǎo)入后能大范圍應(yīng)用，在產(chǎn)品開發(fā)和驗(yàn)證上持續(xù)與下游晶圓廠進(jìn)行積極協(xié)作。由于國際形勢錯(cuò)綜復(fù)雜，逆全球化趨勢加快等挑戰(zhàn)，為保障供應(yīng)鏈安全，國內(nèi)廠商開始導(dǎo)入國產(chǎn)光刻膠。
　　光刻膠上游原材料依賴海外企業(yè)，其中樹脂占比較大且非常重要。光刻膠生產(chǎn)原材料包括樹脂、光引發(fā)劑、溶劑和其他添加劑等，目前上游樹脂、感光劑等材料被外企所壟斷，其中樹脂是光刻膠的主要原材料，影響光刻膠成品的性能以及產(chǎn)品一致性，國內(nèi)運(yùn)用于光刻膠領(lǐng)域樹脂幾乎全部需要進(jìn)口，主要由住友電木、日本曹達(dá)及美國陶氏等化工大廠供應(yīng)。目前國內(nèi)部分企業(yè)在進(jìn)行相關(guān)原材料布局，圣泉集團(tuán)具備大規(guī)模量產(chǎn)光刻膠樹脂能力，安智電子材料、強(qiáng)力新材等也有少量產(chǎn)出，努力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上游國產(chǎn)化，擺脫對海外依賴。
　　建議關(guān)注：光刻膠技術(shù)積累較多且導(dǎo)入進(jìn)程較快的彤程新材、華懋科技、晶瑞電材、上海新陽等公司。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新品研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)