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海外倉：亞馬遜美國站物流和銷售傭金調(diào)整，中大件商品賣家的配送費增加。自2024年2月5日起，小號標(biāo)準(zhǔn)尺寸分段將以2盎司為區(qū)間進(jìn)行測量，從1磅以上到20磅的大號標(biāo)準(zhǔn)尺寸分段將以4盎司的區(qū)間進(jìn)行測量。（這些變更不適用于服裝商品）此外，小號、中號、大號和特殊大件分段將被新的大號大件和超大尺寸的尺寸分段所取代，這些分段具有新的重量和尺寸定義。商品重量或體積重量（取二者中的較大值）將用于計算大號標(biāo)準(zhǔn)尺寸商品、大號大件商品和超大尺寸商品（超過150磅的超大尺寸商品除外）的費用。50 lbs以上的產(chǎn)品，亞馬遜物流價格上漲15美金，70 lbs以上，非超大件的重貨，選擇第三方海外倉發(fā)貨將更具性價比。
　　海運：受紅海局勢影響，部分船運公司更改航線或使歐洲海運成本上升。受紅海局勢影響，已有13家船運公司公布了繞道計劃。截至12月20日，馬士基、赫伯羅特、地中海、達(dá)飛和長榮海運等多家大型航運公司宣布暫停紅?！K伊士運河航線，繞道好望角，并且至少已有13家船運公司公布了繞道計劃，放棄紅海-蘇伊士航線，繞道好望角。從綜合運力來看，前述5家已宣布繞行的航運公司在北歐航線部署的運力合計約30萬TEU，占比已經(jīng)超六成。繞道將導(dǎo)致航運距離和成本大幅增加，多條歐洲航線及地中海航線的運價報價相比紅海局勢升級前大幅上升。放棄紅海-蘇伊士航線，繞道好望角，將導(dǎo)致航運距離和成本大幅增加，預(yù)計將增加大約10天的航程。截至12月19日，從中國運送一個集裝箱到地中海的費用已達(dá)2413美元，本月上漲44%。23年以來這一價格曾跌至1371美元。
　　投資建議：①零售板塊，關(guān)注新主題及存量時代背景下市場份額提升、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和經(jīng)營效率改善帶來增長機(jī)會，推薦華凱易佰、小商品城、重慶百貨、麗尚國潮；看好近視防控市場前景，推薦明月鏡片，推薦全球零售商龍頭名創(chuàng)優(yōu)品，推薦專業(yè)母嬰零售龍頭孩子王。②珠寶板塊，推薦老鳳祥、潮宏基、周大生、菜百股份、中國黃金、曼卡龍，建議關(guān)注周大福等。③美妝板塊，Q4關(guān)注“雙11”大促催化，建議關(guān)注估值具備性價比+業(yè)績兌現(xiàn)度較高的標(biāo)的，推薦巨子生物、福瑞達(dá)、嘉亨家化、水羊股份、珀萊雅、華熙生物、貝泰妮、科思股份、上海家化、青松股份；建議關(guān)注上美股份、丸美股份。④醫(yī)美板塊，推薦愛美客、錦波生物、朗姿股份、美麗田園，建議關(guān)注昊海生科、普門科技。
　　風(fēng)險提示：新品推廣不及預(yù)期，行業(yè)競爭格局惡化等。