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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，適度加力、提質(zhì)增效；要在住房領(lǐng)域創(chuàng)造一個(gè)新賽道。推薦穩(wěn)增長(zhǎng)央企/高股息/國(guó)企改革三大主題，和科技成長(zhǎng)/城中村/順周期三大細(xì)分行業(yè)方向。
　　摘要：
　　財(cái)政工作會(huì)議指出2024年繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，適度加力、提質(zhì)增效。(1)12月21至22日全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議在北京召開，會(huì)議指出2024年要強(qiáng)化宏觀政策逆周期和跨周期調(diào)節(jié)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，適度加力、提質(zhì)增效。(2)適度加力，主要是保持適當(dāng)支出強(qiáng)度，釋放積極信號(hào)；合理安排政府投資規(guī)模，發(fā)揮好帶動(dòng)放大效應(yīng)；加大均衡性轉(zhuǎn)移支付力度，兜牢基層“三保”底線；優(yōu)化調(diào)整稅費(fèi)政策，提高精準(zhǔn)性和針對(duì)性。(3)提質(zhì)增效，主要是在落實(shí)過緊日子要求、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化績(jī)效管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性、強(qiáng)化政策協(xié)同六個(gè)方面下功夫，推進(jìn)財(cái)政管理法治化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，把同樣的錢花出更大的成效。
　　住建部指出2024年因城施策、一城一策，要在住房領(lǐng)域創(chuàng)造一個(gè)新賽道。(1)12月21日至22日全國(guó)住房城鄉(xiāng)建設(shè)工作會(huì)議在北京召開，指出明年做好四大板塊、18個(gè)方面工作，因城施策、一城一策，實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)供求關(guān)系平衡。(2)構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式，建立“人、房、地、錢”要素聯(lián)動(dòng)的新機(jī)制，完善房屋從開發(fā)建設(shè)到維護(hù)使用的全生命周期基礎(chǔ)性制度，實(shí)施好“三大工程”建設(shè)，加快解決新市民、青年人、農(nóng)民工住房問題，下力氣建設(shè)好房子，在住房領(lǐng)域創(chuàng)造一個(gè)新賽道。(3)12月19日北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于明確商品住宅用地項(xiàng)目相關(guān)土地價(jià)款有關(guān)事項(xiàng)的通知》，實(shí)行地價(jià)分?jǐn)?，?jù)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)，上海等城市計(jì)劃跟進(jìn)和出臺(tái)相關(guān)政策。
　　2023年增發(fā)國(guó)債第二批項(xiàng)目清單下達(dá)，下一步將盡快形成實(shí)物工作量。(1)近日發(fā)改委同有關(guān)部門下達(dá)2023年增發(fā)國(guó)債第二批項(xiàng)目清單，共涉及增發(fā)國(guó)債項(xiàng)目9600多個(gè)，擬安排國(guó)債資金超5600億元，截至目前前兩批項(xiàng)目涉及安排增發(fā)國(guó)債金額超8000億元，1萬億元增發(fā)國(guó)債已大部分落實(shí)到具體項(xiàng)目，下一步將加快資金撥付使用，盡快形成實(shí)物工作量。(2)央行發(fā)布《中國(guó)金融穩(wěn)定報(bào)告(2023)》，其中提到始終保持貨幣政策的穩(wěn)健性，更好注重做好跨周期和逆周期調(diào)節(jié)；建立防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，建立同高質(zhì)量發(fā)展相適應(yīng)的政府債務(wù)管理機(jī)制，優(yōu)化中央和地方政府債務(wù)結(jié)構(gòu)。
　　推薦穩(wěn)增長(zhǎng)央企/高股息/國(guó)企改革三大主題，和科技成長(zhǎng)/城中村/順周期三大細(xì)分行業(yè)方向。(1)三大主題：穩(wěn)增長(zhǎng)央企推薦中國(guó)中鐵/中國(guó)交建/中國(guó)鐵建，高股息推薦四川路橋/安徽建工/隧道股份，國(guó)企改革推薦中工國(guó)際/北方國(guó)際/新疆交建，東湖高新和航天工程受益。(2)三大細(xì)分行業(yè)方向：科技成長(zhǎng)推薦新能源中國(guó)電建/BIPV江河集團(tuán)/AI設(shè)計(jì)總院和華設(shè)集團(tuán)/裝配式鴻路鋼構(gòu)，受益標(biāo)的潔凈室圣暉集成和亞翔集成/半導(dǎo)體太極實(shí)業(yè)/智慧交通深城交/裝備華鐵應(yīng)急，地產(chǎn)城中村推薦中國(guó)建筑/上海建工/華陽國(guó)際，德才股份受益，順周期推薦中材國(guó)際/中國(guó)化學(xué)/中國(guó)中冶/中鋼國(guó)際。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)政策風(fēng)險(xiǎn)，基建投資低于預(yù)期等。