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鋰電：蔚來發(fā)布 ET9最高充電倍率5C，快充技術(shù)發(fā)展催化快充車型不斷落地。蔚來汽車發(fā)布ET9全域900V高壓，整車最高電壓925V，峰值充電功率600kW，最高充電倍率5C，又一快充車型發(fā)布，預(yù)計(jì)24年是快充車型大范圍上市的一年，快充產(chǎn)業(yè)鏈確定性受益。寧德時(shí)代23年8月發(fā)布了神行快充電池，有望推動行業(yè)加速落地磷酸鐵鋰體系的快充產(chǎn)品，神行電池為全球首款磷酸鐵鋰4C超充電池，可以實(shí)現(xiàn)全溫域快充，且低溫條件下零百加速性能不衰減。神行快充產(chǎn)品的推廣著重強(qiáng)調(diào)“科技平權(quán)”，以高性價(jià)比推動磷酸鐵鋰快充，因此車企接受程度高于傳統(tǒng)產(chǎn)品，預(yù)計(jì)24H1實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)落地。細(xì)分材料看影響最大的是負(fù)極環(huán)節(jié)和電解液環(huán)節(jié)，在負(fù)極環(huán)節(jié)公司提出二代快離子環(huán)技術(shù)，疊加多梯度分層極片設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)快充與續(xù)航的完美平衡。
　　光伏：硅料產(chǎn)能首現(xiàn)停產(chǎn)，組件仍在下探價(jià)格底部。本周，硅料成交價(jià)環(huán)比略降，N型料/單晶致密料成交均價(jià)分別為6.78/5.95萬元/噸，硅料產(chǎn)能首現(xiàn)停產(chǎn)；硅片價(jià)格環(huán)比下行；電池片價(jià)格環(huán)比下降，N/P溢價(jià)區(qū)間仍在高位，維持在0.09-0.10元/W；組件仍在下探價(jià)格底部，因全球需求逐漸進(jìn)入淡季，近期以簽訂2024年訂單為主，一季度廠家接單率仍未滿載，頭部廠商和其他廠商接單率已分化。當(dāng)前，光伏行業(yè)關(guān)注重點(diǎn)集中在以下四點(diǎn)：（1）目前主產(chǎn)業(yè)鏈單瓦盈利仍在筑底過程中，單位盈利在今年Q4和明年Q1存在進(jìn)一步向下探底的可能性。（2）需求方面，美國和中東市場有望接棒歐洲，成為新的光伏需求增長極。（3）光伏裝機(jī)結(jié)構(gòu)正在轉(zhuǎn)變，工商業(yè)和地面光伏電站占比提升，組件訂單更加集中，有利于頭部企業(yè)發(fā)揮供應(yīng)鏈優(yōu)勢。（4）行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)和降價(jià)壓力下，產(chǎn)業(yè)鏈將面臨出清壓力，落后和不具備成本優(yōu)勢的產(chǎn)能和企業(yè)將面臨淘汰，行業(yè)集中度預(yù)計(jì)會進(jìn)一步提高，產(chǎn)能先進(jìn)的頭部廠商或?qū)⑹芤妗?br>　　風(fēng)電：海風(fēng)開工景氣度持續(xù)向好，行業(yè)整體估值有望提升。海風(fēng)市場重啟趨勢確定，江蘇國信大豐850MW海風(fēng)項(xiàng)目、國能龍?jiān)瓷潢?GW海風(fēng)項(xiàng)目以及三峽能源江蘇大豐800MW海風(fēng)項(xiàng)目均獲得江蘇省發(fā)改委核準(zhǔn)批復(fù)，三峽廣東陽江青洲六海上風(fēng)電場項(xiàng)目EPC總承包、66KV海纜開始招標(biāo)，其他省份山東、海南、上海等地海風(fēng)項(xiàng)目陸續(xù)啟動；各省新一輪競配陸續(xù)落地，持續(xù)看好海風(fēng)板塊景氣度；深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電進(jìn)展持續(xù)推進(jìn)。短期開工復(fù)蘇，競配提供十四五新增量，國管海域及深遠(yuǎn)海項(xiàng)目開發(fā)打開十四五末及十五五海風(fēng)新空間，短中長期均有催化，國內(nèi)海上風(fēng)電迎來國補(bǔ)結(jié)束后行業(yè)發(fā)展提速新階段，行業(yè)整體估值有望提升。
　　氫能：國家領(lǐng)導(dǎo)人年內(nèi)先后調(diào)研川渝氫能產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)調(diào)氫氣能源屬性。中共中央政治局常委、國務(wù)院總理李強(qiáng)12月13日至15日在四川、重慶調(diào)研，參觀博世氫動力系統(tǒng)（重慶）有限公司和長安汽車全球研發(fā)中心。而今年7月25日至27日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習(xí)近平在四川考察。習(xí)近平強(qiáng)調(diào)，四川是我國發(fā)展的戰(zhàn)略腹地，在國家發(fā)展大局特別是實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略中具有獨(dú)特而重要的地位。要科學(xué)規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，促進(jìn)水風(fēng)光氫天然氣等多能互補(bǔ)發(fā)展。近日青海省發(fā)改委印發(fā)了《青海省綠氫化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃2023-2030年）》，文件附青海省43項(xiàng)氫能項(xiàng)目庫，包括制儲輸用以及產(chǎn)業(yè)延伸和成果轉(zhuǎn)化類項(xiàng)目，青海省綠氫項(xiàng)目以新能源電站80%發(fā)電量用于制氫，制氫1萬噸約需40萬千瓦新能源裝機(jī)。
　　投資建議：鋰電：電池環(huán)節(jié)推薦海外客戶覆蓋最為全面，且有望通過平價(jià)快充趨勢鞏固份額優(yōu)勢的寧德時(shí)代，以及大圓柱布局領(lǐng)先的億緯鋰能，建議關(guān)注國軒高科；中游材料環(huán)節(jié)推薦盈利優(yōu)勢清晰的結(jié)構(gòu)件龍頭科達(dá)利，具備海外產(chǎn)能和磷酸錳鐵鋰技術(shù)前瞻布局的容百科技，復(fù)合集流體產(chǎn)能即將落地的平臺型材料企業(yè)璞泰來，以及前驅(qū)體環(huán)節(jié)龍頭中偉股份和隔膜龍頭恩捷股份，建議關(guān)注信德新材、中熔電氣、鑫宏業(yè)、天賜材料、驕成超聲、多氟多。光伏:我們認(rèn)為當(dāng)前需密切關(guān)注盈利見底、產(chǎn)能出清完成和新興市場需求起量的信號，推薦各環(huán)節(jié)頭部企業(yè)，隆基綠能，晶澳科技，晶科能源，天合光能，阿特斯，陽光電源，TCL中環(huán)，建議關(guān)注通威股份；有望通過產(chǎn)能差異化布局提高利潤彈性的企業(yè)，推薦福萊特（建材組聯(lián)合覆蓋）、福斯特（化工組聯(lián)合覆蓋）、鑫鉑股份，建議關(guān)注通靈股份；推薦新技術(shù)迭代過程中有望受益的企業(yè)，建議關(guān)注愛旭股份、宇邦新材、威騰電氣、高測股份。風(fēng)電:2023年將迎來裝機(jī)大年，看好2023年全球風(fēng)電開工帶來的企業(yè)業(yè)績改善，建議關(guān)注以下環(huán)節(jié)：塔筒環(huán)節(jié)：預(yù)計(jì)隨著開工需求端的復(fù)蘇，2023年海風(fēng)塔筒及單樁單噸凈利將持續(xù)改善，看好下半年板塊“量利齊升”，建議關(guān)注泰勝風(fēng)能、天順風(fēng)能、海力風(fēng)電、大金重工；海纜環(huán)節(jié)：持續(xù)看好壁壘高、格局好的海纜板塊，建議關(guān)注東方電纜、寶勝股份、萬馬股份、起帆電纜；鑄鍛件環(huán)節(jié)：23年迎來業(yè)績拐點(diǎn)，看好下半年板塊“量利齊升”，建議關(guān)注金雷股份、廣大特材（金屬組覆蓋）、日月股份。綠氫：行業(yè)實(shí)現(xiàn)從0到1發(fā)展，電解槽設(shè)備最為受益，建議關(guān)注技術(shù)優(yōu)勢明顯&拿單能力較強(qiáng)的電解槽設(shè)備企業(yè)，建議關(guān)注華