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電子：全真互聯(lián)網(wǎng)：算力搭臺(tái)，XR唱戲，未來(lái)已來(lái)
　　全真互聯(lián)是通過(guò)多種終端和形式，實(shí)現(xiàn)對(duì)真實(shí)世界全面感知、連接、交互的一系列技術(shù)集合，作為下一代互聯(lián)網(wǎng)的核心發(fā)展趨勢(shì)，全真互聯(lián)正引領(lǐng)信息載體從傳統(tǒng)圖文形式向3D立體式現(xiàn)實(shí)世界的轉(zhuǎn)變。
　　泛在智能、可信協(xié)議、無(wú)限算力是全真互聯(lián)的關(guān)鍵支撐。3D技術(shù)通過(guò)提升信息傳輸維度，帶給用戶更具沉浸感的體驗(yàn)。VR/AR作為全真互聯(lián)網(wǎng)的人機(jī)交互終端，是虛擬世界的交互入口，VR游戲收入將從2022年的18億美元增長(zhǎng)到2024年的32億美元。
　　與海外市場(chǎng)相比，國(guó)內(nèi)VR/AR供應(yīng)鏈更為完備，相關(guān)公司有望實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。得益于MicroOLED/Micro LED微顯屏、光引擎和光學(xué)顯示整機(jī)模組、衍射光波導(dǎo)鏡片等一批供應(yīng)鏈廠商成熟，關(guān)鍵光學(xué)組件良率提升，整機(jī)量產(chǎn)成本逐漸下降，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)除了像華為、小米等大型企業(yè)外，有眾多初創(chuàng)型企業(yè)進(jìn)入VR/AR領(lǐng)域，如雷鳥創(chuàng)新、鯤游光電等。
　　投資建議：當(dāng)前全真互聯(lián)網(wǎng)板塊算力搭臺(tái)，XR唱戲，我們看好全真互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展機(jī)遇，推薦清越科技、維信諾和偉時(shí)電子，受益標(biāo)的：兆威機(jī)電、翰博高新、隆利科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)、行業(yè)景氣度下行、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、中美貿(mào)易摩擦加劇。
　　參考報(bào)告：《電子行業(yè)：“長(zhǎng)鞭效應(yīng)”再起，科技巨擘勇立潮頭——2024年電子行業(yè)投資展望》2023-11-29