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微軟AI布局主要有兩個(gè)方向：（1）與OpenAI深度綁定，擁有GPT閉源模型獨(dú)家授權(quán)，并將其與各業(yè)務(wù)深度結(jié)合。微軟至今向OpenAI投資130億美元，為其最大股東，持股比例49%。微軟既能通過(guò)Azure OpenAI提供GPT系列模型調(diào)用服務(wù)，還能將GPT模型能力深度賦能自身產(chǎn)品生態(tài)。（2）引入更多模型、儲(chǔ)備自研芯片。微軟一方面與開源社區(qū)Hugging Face、開源大模型廠商Meta展開合作，吸引龐大且活躍的開源社區(qū)開發(fā)者轉(zhuǎn)化為Azure云用戶，另一方面與AI芯片公司合作，并儲(chǔ)備自研芯片來(lái)拓展AI云端算力服務(wù)。
　　Azure AI提供MaaS一站式服務(wù)。（1）Azure OpenAI：主要面向企業(yè)級(jí)客戶提供基于Azure云的OpenAI最新一代模型調(diào)用服務(wù)，截至23Q3，客戶數(shù)量高速增長(zhǎng)至18,000余家。（2）豐富的開源模型：微軟與全球最大的開源社區(qū)Hugging Face、基石型開源大模型廠商Meta以及眾多AI初創(chuàng)公司展開合作，使得LlaMa 2、Stable Diffusion等性能優(yōu)異的開源模型可以在Azure上得到快速落地和應(yīng)用。（3）Azure AI云端算力服務(wù)：微軟與英偉達(dá)、AMD等芯片廠商保持密切合作，推出基于最新AI芯片如H100、Instinct MI300X等的云端算力服務(wù)；此外，微軟推出自研AI加速卡Maia 100 GPU和專用于云端AI任務(wù)的Cobalt 100 CPU，逐步減少對(duì)外部芯片的依賴。（4）Azure AIStudio：集成開發(fā)工具和模型到統(tǒng)一平臺(tái)中，并內(nèi)置有檢測(cè)和過(guò)濾有害內(nèi)容的安全工具，幫助Azure用戶快速、安全地構(gòu)建專屬模型和應(yīng)用。
　　Copilot從底層操作系統(tǒng)到應(yīng)用軟件全面賦能微軟產(chǎn)品。（1）“AI+辦公”Microsoft 365 Copilot：AI全面融入Word、Excel、PowerPoint、Outlook等辦公應(yīng)用，提升用戶的工作效率和創(chuàng)造力；商業(yè)化進(jìn)展上，Copilot定價(jià)30美元/月，較Microsoft 365漲幅50%~240%；Copilot付費(fèi)滲透率提升帶來(lái)增量。（2）“AI+PC計(jì)算生態(tài)”Windows Copilot：與Windows系統(tǒng)應(yīng)用程序結(jié)合，增強(qiáng)智能交互能力。Windows Copilot當(dāng)前免費(fèi)推出，有望作為AI應(yīng)用生態(tài)入口帶來(lái)引流式收入。（3）“AI+編程”GitHub Copilot：GitHub開發(fā)者的AI編程助手，幫助開發(fā)人員將編程速度提高55%，截至23Q3付費(fèi)用戶超過(guò)100萬(wàn)，其中商業(yè)版用戶超過(guò)3.7萬(wàn)。（4）“AI+企業(yè)管理”Dynamics 365 Copilot：賦能CRM和ERP業(yè)務(wù)全線，為員工提供面向銷售、客服、市場(chǎng)、運(yùn)維和供應(yīng)鏈領(lǐng)域的AI工具，提升員工生產(chǎn)力。
　　投資建議：關(guān)注大模型持續(xù)迭代進(jìn)程、以及應(yīng)用落地和商業(yè)化進(jìn)程。AI商業(yè)化在微軟云和辦公業(yè)務(wù)中已開始體現(xiàn)，關(guān)注付費(fèi)用戶增長(zhǎng)進(jìn)程。關(guān)注與微軟合作的公司，美股英偉達(dá)、Meta等，及A股藍(lán)色光標(biāo)、易點(diǎn)天下、浙大網(wǎng)新、洲明科技等；從國(guó)內(nèi)對(duì)標(biāo)來(lái)看，關(guān)注金山辦公（關(guān)注AI商業(yè)化進(jìn)展）、百度、騰訊、阿里巴巴、商湯、科大訊飛等AI應(yīng)用落地及商業(yè)化進(jìn)展。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。AI技術(shù)落地及商業(yè)化不及預(yù)期，云計(jì)算市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。