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維持“增持”評(píng)級(jí)。公司2023年12月銷量表現(xiàn)令人矚目，隨著L9/L8/L7三款新車型加速放量，同時(shí)隨著理想MEGA即將發(fā)布，銷量及營(yíng)收將繼續(xù)創(chuàng)新高。考慮到公司12月的銷量表現(xiàn)、現(xiàn)有產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和未來產(chǎn)品規(guī)劃情況，我們維持公司2023-2025年每股營(yíng)收分別為57.30/103.68/147.11元，對(duì)應(yīng)2024年P(guān)S估值1.2倍，結(jié)合公司強(qiáng)產(chǎn)品定位能力以及在細(xì)分市場(chǎng)的強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，維持公司“增持”評(píng)級(jí)。
　　12月銷量再創(chuàng)新高，超額完成全年銷量目標(biāo)。公司2023年12月共計(jì)交付新車50353輛，同比增長(zhǎng)137.1%，成功達(dá)成月交付量五萬輛的目標(biāo)，2023年累計(jì)交付新車376030輛，同比增長(zhǎng)182.2%，超額完成全年銷量目標(biāo)。截至2023年12月31日，理想汽車?yán)塾?jì)交付量超過六十萬輛，是交付量最高的中國(guó)新勢(shì)力車企。同時(shí)理想MEGA將于2024年3月1日正式發(fā)布，且公司計(jì)劃發(fā)布即交付，體現(xiàn)了理想汽車在產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)方面的高效率。
　　零售網(wǎng)絡(luò)布局迅速，提升用戶購車體驗(yàn)與售后服務(wù)。截至2023年12月31日，理想汽車在全國(guó)已經(jīng)擁有467家零售中心，覆蓋了140個(gè)城市。同時(shí)，售后維修中心及授權(quán)鈑噴中心也已達(dá)360家，覆蓋209個(gè)城市。廣泛而密集的網(wǎng)絡(luò)布局，為理想汽車提供了強(qiáng)大的服務(wù)支持，讓用戶在購車后能夠享受到更及時(shí)、便捷的售后服務(wù)。
　　L系列正式推送OTA5.0，智能化領(lǐng)域產(chǎn)品力大幅提升。理想汽車12月正式推送的OTA5.0版本系統(tǒng)，新增145項(xiàng)功能，優(yōu)化100項(xiàng)體驗(yàn)，通過智能駕駛（ADMax 3.0）、智能空間（SS 3.0）和智能增程（REV3.0）三大軟件升級(jí)，成為理想汽車史上最強(qiáng)OTA，實(shí)現(xiàn)智能駕駛和智能空間的全面進(jìn)化。理想L系列自交付以來，共完成了20次以上OTA升級(jí)，為用戶提供更智能、更便捷的駕駛和空間體驗(yàn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)，純電新產(chǎn)品需求低于預(yù)期