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 Vision Pro訂購(gòu)開(kāi)啟，第一波脈沖集中在開(kāi)放預(yù)訂后兩天。根據(jù)Apple官網(wǎng)，Vision Pro初代產(chǎn)品于2024年1月19日開(kāi)啟預(yù)訂，在開(kāi)放預(yù)訂后線上排隊(duì)時(shí)間至3月，部分產(chǎn)品線下提貨顯示缺貨。第一波訂購(gòu)脈沖發(fā)生于開(kāi)放后兩天，訂購(gòu)者多集中在長(zhǎng)時(shí)間關(guān)注產(chǎn)品進(jìn)度的利益相關(guān)方，包括開(kāi)發(fā)者、供應(yīng)商、友商、媒體、投資者等群體。在第一波訂購(gòu)群體中，提前試戴過(guò)產(chǎn)品的人群有限，僅為限定的開(kāi)發(fā)者或媒體等；這意味著第一波預(yù)訂客戶中大部分還未體驗(yàn)過(guò)產(chǎn)品，屬于盲訂。
　　第二波脈沖預(yù)計(jì)發(fā)生在廣泛的用戶體驗(yàn)后，第三波脈沖預(yù)計(jì)發(fā)生在其他地區(qū)發(fā)售開(kāi)放后。根據(jù)Apple官網(wǎng)，Vision Pro線上發(fā)貨與線下提貨在2月2日后，屆時(shí)將會(huì)有較為廣泛的測(cè)評(píng)與試戴反饋。更多的普通消費(fèi)者在線下門(mén)店、空間網(wǎng)吧、朋友借用等渠道試戴產(chǎn)品后，預(yù)計(jì)將會(huì)有更為真實(shí)的訂購(gòu)需求；試戴后仍然想買(mǎi)的用戶將是更為真實(shí)的用戶。第二波訂購(gòu)脈沖預(yù)計(jì)發(fā)生在2月中下旬更為廣泛的普通用戶體驗(yàn)完之后。此外，目前訂購(gòu)僅開(kāi)放北美地區(qū)，線下門(mén)店和收貨地址為北美，相關(guān)流媒體適配也以北美地區(qū)為主，限制了全球用戶訂購(gòu)需求。而中國(guó)、日本、歐洲等其他地區(qū)的線下門(mén)店與線上發(fā)貨尚未開(kāi)放，各地區(qū)流媒體適配仍在進(jìn)行中，預(yù)計(jì)北美以外地區(qū)開(kāi)放發(fā)售后將出現(xiàn)第三波脈沖。
　　潛在的訂購(gòu)脈沖由出圈的內(nèi)容生態(tài)決定，預(yù)計(jì)與3D或交互相關(guān)。目前Vision Pro的受眾群體仍較為有限，仍處于發(fā)展的早期。如內(nèi)容端出現(xiàn)全球爆火的App，讓不關(guān)心XR科技發(fā)展的群體也加入討論，類(lèi)似手機(jī)年代的水果忍者、王者榮耀、微信等出圈App的涌現(xiàn)，將加速Vision Pro的下沉滲透，也有望迎來(lái)潛在的訂購(gòu)脈沖。而Vision Pro區(qū)別于其他消費(fèi)電子形態(tài)的功能主要是空間計(jì)算，尤其是3D與眼手交互，預(yù)計(jì)容易出圈的內(nèi)容也與其差異性功能相關(guān)。持續(xù)推薦MR/AR標(biāo)的：立訊精密、歌爾股份。相關(guān)受益公司，奕瑞科技。推薦MicroLED供應(yīng)鏈，福光股份、舜宇光學(xué)科技。COC光學(xué)材料國(guó)產(chǎn)化相關(guān)受益公司，阿科力。
　　催化劑。爆款產(chǎn)品上市；MR銷(xiāo)售超預(yù)期。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。MR生態(tài)不及預(yù)期；AR眼鏡推出不及預(yù)期。