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電子皮膚是人形機(jī)器人與外界環(huán)境感知的橋梁。人類皮膚具有延展性、自愈能力、高機(jī)械韌性、觸覺感知能力等特性，電子皮膚是模仿人類皮膚的特性以及附加功能的設(shè)備，本質(zhì)上是一種仿生柔性觸覺傳感器系統(tǒng)。電子皮膚通過(guò)傳感單元檢測(cè)外部環(huán)境，并且結(jié)合了觸覺感知功能和柔性機(jī)械特性，目前主要應(yīng)用于健康監(jiān)測(cè)、人機(jī)交互和機(jī)器感知領(lǐng)域，在機(jī)器人與外界感知的過(guò)程中起到至關(guān)重要的作用。
　　柔性觸覺傳感器是電子皮膚的核心傳感元件，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。傳感技術(shù)是機(jī)器人感知環(huán)境的基礎(chǔ)，傳統(tǒng)的觸覺傳感器存在笨重和硬脆的缺點(diǎn)，柔性觸覺傳感器則具備類似于人類皮膚的柔韌性，可以適應(yīng)任意載體形狀，更利于測(cè)量物體表面受力信息、感知目標(biāo)物體性質(zhì)特征。根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，2022年全球柔性傳感器市場(chǎng)規(guī)模約19.31億美元，預(yù)計(jì)2022-2029年CAGR為15.6%，醫(yī)療及機(jī)器人領(lǐng)域需求為其增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。2022年中國(guó)柔性傳感器需求量為4923.1萬(wàn)個(gè)，年產(chǎn)量為1634萬(wàn)個(gè)，國(guó)產(chǎn)化率也在逐步提高，2022年中國(guó)柔性傳感器國(guó)產(chǎn)化率為32.50%。
　　特斯拉Optimus指尖觸覺持續(xù)升級(jí)，機(jī)器人賦予電子皮膚增量市場(chǎng)。2023年12月，特斯拉發(fā)布Optimus Gen2 demo視頻，機(jī)器人已具備夾持雞蛋的能力，靈巧手自由度增加到了11個(gè)，并且配備觸覺傳感器；2024年1月，特斯拉更新Optimus進(jìn)展，機(jī)器人已具備連續(xù)折疊T恤的能力，指尖的精細(xì)化水平再度提升。根據(jù)GGII預(yù)測(cè)，到2030年全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)200億美元，中國(guó)人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到50億美元。人形機(jī)器人賦予電子皮膚新的增量市場(chǎng)，多維度的觸覺傳感系統(tǒng)或?qū)⒊蔀槿诵螜C(jī)器人的“第二感官”。
　　投資建議：電子皮膚是新型的仿生柔性觸覺傳感系統(tǒng)，在人形機(jī)器人與外界感知的過(guò)程中起到至關(guān)重要的作用。國(guó)內(nèi)部分廠商擁有柔性觸覺傳感器生產(chǎn)布局，均處于早期階段，多功能柔性觸覺傳感技術(shù)仍是國(guó)內(nèi)“卡脖子”技術(shù)。人形機(jī)器人的需求驅(qū)動(dòng)有望帶來(lái)電子皮膚的大規(guī)模應(yīng)用，加速國(guó)產(chǎn)品牌技術(shù)進(jìn)階。建議關(guān)注國(guó)內(nèi)技術(shù)水平較高的觸覺傳感器制造商，包括漢威科技、蘇試試驗(yàn)、奧迪威、弘信電子等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：人形機(jī)器人進(jìn)展不及預(yù)期，柔性觸覺傳感工藝研發(fā)不達(dá)預(yù)期，算法進(jìn)展不達(dá)預(yù)期，柔性材料價(jià)格上漲增加成本風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇將影響產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力等