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今日焦點(diǎn)
　　領(lǐng)展于2024年2月9日宣布，擬收購(gòu)位于上海閔行區(qū)七寶鎮(zhèn)七寶萬(wàn)科廣場(chǎng)余下50%股權(quán)，代價(jià)為人民幣2,383.8百萬(wàn)元，新議定的物業(yè)交易參考價(jià)格為人民幣5,200百萬(wàn)元，較評(píng)估價(jià)值人民幣7,060百萬(wàn)元折讓26.3%。
　　預(yù)計(jì)是一筆增息交易。我們估計(jì)該物業(yè)年化收入為人民幣487.2百萬(wàn)元。根據(jù)議定交易參考價(jià)格人民幣5,200百萬(wàn)元計(jì)算，收益率為9.4%，并可為股派息提升約1-2港仙。
　　調(diào)升評(píng)級(jí)至買入。我們認(rèn)為領(lǐng)展現(xiàn)正更積極地管理其閑置現(xiàn)金，為基金單位持有人帶來(lái)更高的長(zhǎng)期派息。自2024年1月下旬以來(lái)，領(lǐng)展與10年期美國(guó)國(guó)債的收益率差一直保持在200-250個(gè)基點(diǎn)，接近長(zhǎng)期估值水平底部。我們將目標(biāo)價(jià)由38.8港元上調(diào)至48.7港元，主要由于長(zhǎng)期增長(zhǎng)率變化及貼現(xiàn)率下調(diào)，評(píng)級(jí)由中性上調(diào)至買入。