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事項(xiàng)：
　　MWC2024期間，華為發(fā)布了由其自主研發(fā)的服務(wù)于通信行業(yè)的大模型。該大模型充分發(fā)揮智能化技術(shù)優(yōu)勢(shì)，提供兩類應(yīng)用能力，即面向不同角色提供智能語言交互能力，提升員工知識(shí)水平和工作效率；面向不同運(yùn)營(yíng)運(yùn)維場(chǎng)景，提供智能體應(yīng)用，分析拆解復(fù)雜流程，編排操作方案，確保用戶體驗(yàn)和滿意度。
　　AI-RAN聯(lián)盟（AI-RANAlliance）在2024年世界移動(dòng)通信大會(huì)（MWC 2024）上成立。創(chuàng)始成員包括亞馬遜云科技、Arm、DeepSig、愛立信、微軟、諾基亞、美國(guó)東北大學(xué)、英偉達(dá)、三星電子、軟銀公司和T-Mobile等。
　　國(guó)信通信觀點(diǎn)：1）電信行業(yè)積極擁抱AI應(yīng)用，能夠幫助電信運(yùn)營(yíng)商降本增效，集中體現(xiàn)在對(duì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維效率的提升維度上，例如基站智能節(jié)電、輔助排障、優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)和部署等方面。網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)及支撐成本是運(yùn)營(yíng)商成本的重要組成部分，最高可占到成本比重的約40%。5G時(shí)期，由于基站耗能、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)復(fù)雜度提升，運(yùn)營(yíng)商運(yùn)維成本具有上行壓力。AI應(yīng)用有助于提高運(yùn)營(yíng)商成本控制能力，推動(dòng)盈利能力和ROE提升。
　　2）三大運(yùn)營(yíng)商持續(xù)投入AI布局，一方面從資本開支側(cè)加大算網(wǎng)方面投資，另一方面積極部署自有大模型。運(yùn)營(yíng)商具有穩(wěn)增長(zhǎng)、高分紅屬性，在國(guó)資委全面推進(jìn)央企市值考核背景下，運(yùn)營(yíng)商成為央企關(guān)注股東回報(bào)的代表性企業(yè)之一。同時(shí)，運(yùn)營(yíng)商是數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)鏈的重要參與者，結(jié)合AI布局，運(yùn)營(yíng)商估值具有上行空間。持續(xù)推薦三大運(yùn)營(yíng)商：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通。
　　3）隨著運(yùn)營(yíng)商逐步應(yīng)用AI增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維效率，從設(shè)備商層面，由于大模型可自動(dòng)化控制網(wǎng)元，不具備和大模型互操作的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備后續(xù)應(yīng)用或受到影響，而SDN、NFV等網(wǎng)絡(luò)虛擬化技術(shù)的滲透率則有望提高，在相關(guān)領(lǐng)域領(lǐng)先布局的設(shè)備廠商有望受益。建議關(guān)注：中興通訊、紫光股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　通信大模型等AI應(yīng)用進(jìn)度不及預(yù)期；運(yùn)營(yíng)商資本開支持續(xù)下行；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化；宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。