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摘要及投資建議
　　【產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格】
　　主鏈方面，本周P型硅料價(jià)格58.0元/kg（0.160元/W），環(huán)比持平；P型182硅片價(jià)格2.03元/片（0.274元/W），環(huán)比持平；P型182mm電池片價(jià)格0.39元/W，環(huán)比持平；P型182mm組件價(jià)格0.90元/W，環(huán)比持平。N型硅料價(jià)格71.5元/kg（0.198元/W），環(huán)比持平；N型182硅片價(jià)格2.05元/片（0.276元/W），環(huán)比下滑0.03元/片（0.004元/W）；高效TOPCon182mm電池片價(jià)格0.47元/W，環(huán)比持平；高效TOPCon182mm組件價(jià)格0.96元/W，環(huán)比持平。數(shù)據(jù)詳見P6表1。
　　當(dāng)前P型各環(huán)節(jié)單W毛利如下：硅料3.4分/W，環(huán)比持平；硅片-0.7分/W，環(huán)比持平；電池片-2.8分/W，環(huán)比持平；組件-1.2分/W，環(huán)比下跌0.2分/W；一體化-4.6分/W，環(huán)比下跌0.2分/W。硅料新增高品質(zhì)料爬產(chǎn)緩慢，N型用料供應(yīng)偏緊；硅片及電池片由于P/N產(chǎn)線大規(guī)模轉(zhuǎn)換帶來短期P型供需失衡，P型庫存明顯減少；組件原材料漲價(jià)疊加假期低排產(chǎn)低庫存，組件價(jià)格有望上漲。
　　輔材方面，EVA膠膜周三起價(jià)格由6.97元/平上漲0.51元/平至7.48元/平；POE膠膜價(jià)格由11.21元/平下跌0.09元/平至11.12元/平；EVA粒子價(jià)格由12,200元/噸上漲300元/噸至12,500元/噸；坩堝用中層石英砂價(jià)格由18萬元/噸下跌0.5萬元/噸至17.5萬元/噸；其余輔材環(huán)比持平。
　　 2023年全年我國光伏新增裝機(jī)216.9GW，同比增長148%；截至2023年底我國光伏累計(jì)裝機(jī)609.5GW。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年光伏組件累計(jì)招標(biāo)294GW，同比增長85%。2024年初以來累計(jì)招標(biāo)27.3GW，同比下滑60%。
　　本周全球波羅的海貨柜運(yùn)價(jià)指數(shù)$3,300/FEU，環(huán)比下滑2%，其中中國/東亞-北歐航線$4,501/FEU，環(huán)比下滑1%。近期，也門胡塞武裝針對(duì)通過紅海及亞丁灣的船只襲擊不斷升級(jí)，多家航運(yùn)巨頭近日宣布暫停紅海航線，海運(yùn)運(yùn)輸成本面臨短期壓力，未來或?qū)δ茉促Q(mào)易成本產(chǎn)生影響。
　　【公司公告&行業(yè)要聞】
　　鈣鈦礦電池：南京大學(xué)譚海仁教授課題組研制的大面積全鈣鈦礦光伏疊層組件（20.25c㎡）穩(wěn)態(tài)光電轉(zhuǎn)化效率達(dá)24.5%，刷新此類組件的世界紀(jì)錄。
　　歐晶科技：公司與矽比科北美公司簽署了長單高純石英砂采購協(xié)議，保障公司高純石英砂的長期穩(wěn)定供應(yīng)，預(yù)估采購金額3.5億美元（約合人民幣25億元）。
　　愛旭股份：公司擬投資99.8億元（固定資產(chǎn)投資75億元+鋪底及運(yùn)營流動(dòng)資金25億元），建設(shè)濟(jì)南一期年產(chǎn)10GW高效晶硅N型ABC電池，單位固定資產(chǎn)投資額7.5億元/GW。
　　阿特斯：公司計(jì)劃在江蘇省淮安市投資96.3億元，建設(shè)年產(chǎn)14GW切片+14GW電池+14GW組件新能源產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，一體化單位資本開支為6.9億元/GW。
　　【行情復(fù)盤】
　　本周光伏板塊除周三有所回調(diào)外，其余交易日保持上漲趨勢，申萬光伏設(shè)備指數(shù)上漲3.5%，港股光伏玻璃標(biāo)的上漲顯著，主要系因信義光能發(fā)布2023年經(jīng)營業(yè)績，23H2環(huán)比23H1盈利改善顯著。本周信義光能（H）上漲20.6%，福萊特玻璃（H）上漲10.6%，奧特維上漲10.2%。
　　【投資建議】
　　建議關(guān)注第一太陽能（First Solar）、聚和材料、宇邦新材、邁為股份、金博股份、福萊特、信義光能、鈞達(dá)股份、愛旭股份、晶科能源、晶澳科技、天合光能、東方日升、通威股份、隆基綠能、福斯特、海優(yōu)新材、陽光電源、上能電氣、德業(yè)股份、固德威。
　　【風(fēng)險(xiǎn)提示】原材料價(jià)格下降不及預(yù)期，全球貿(mào)易形勢變化，行業(yè)競爭加劇，政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)