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投資建議
　　【氫能產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)盤點(diǎn)】
　　國(guó)內(nèi)電解槽招標(biāo)量：自2023年以來(lái)國(guó)內(nèi)共計(jì)30個(gè)電解槽項(xiàng)目招標(biāo)，招標(biāo)規(guī)模累計(jì)達(dá)到2280.5MW，其中堿性電解槽路線2151.5MW，PEM技術(shù)路線66MW，SOEC技術(shù)路線63MW。2024年初以來(lái)電解槽招標(biāo)規(guī)模為60MW。
　　國(guó)內(nèi)電解槽中標(biāo)量：自2023年以來(lái)國(guó)內(nèi)共19個(gè)項(xiàng)目完成中標(biāo)，中標(biāo)規(guī)模達(dá)898MW，其中派瑞氫能/隆基氫能/陽(yáng)光電源分別中標(biāo)256.5/202/152MW，占比分別為29%/22%/17%。2024年初以來(lái)暫無(wú)中標(biāo)項(xiàng)目。
　　國(guó)內(nèi)氫燃料電池汽車銷量：2024年1月國(guó)內(nèi)氫燃料電池車銷量380輛，同比+133.3%，環(huán)比-75%，2023年國(guó)內(nèi)氫燃料電池車?yán)塾?jì)銷量5508輛，同比+64%。
　　國(guó)內(nèi)氫燃料電池裝機(jī)量：2024年1月國(guó)內(nèi)氫燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)35.12MW，同比+149%，環(huán)比-84%，分企業(yè)來(lái)看，億華通/捷氫科技/鯤華科技裝機(jī)占比分別為40%/18%/13%。
　　【行業(yè)動(dòng)態(tài)】
　　國(guó)內(nèi)高速面向氫能車輛實(shí)施免通行費(fèi)政策。近日，山東省交運(yùn)廳、山東省發(fā)改委、山東省科技廳聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于對(duì)氫能車輛暫免收取高速公路通行費(fèi)的通知》。文件顯示：為鼓勵(lì)氫能車輛開展跨區(qū)運(yùn)營(yíng)，自2024年3月1日起，對(duì)行駛山東省高速公路安裝ETC套裝設(shè)備的氫能車輛暫免收取高速公路通行費(fèi)。政策試行期2年，到期后依據(jù)執(zhí)行情況適時(shí)調(diào)整。山東省也成為首個(gè)免收氫能車輛高速通行費(fèi)的地區(qū)。
　　國(guó)家加快推動(dòng)制造業(yè)綠色化發(fā)展。2月29日，國(guó)家工信部、發(fā)改委等七部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加快推動(dòng)制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見》。關(guān)于氫能部分，文件指出：1）推進(jìn)綠氫等原料替代，提高綠色低碳原料比重；2）圍繞石化化工、鋼鐵、交通、儲(chǔ)能、發(fā)電等領(lǐng)域用氫需求，構(gòu)建氫能制、儲(chǔ)、輸、用等全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)裝備體系，提高氫能技術(shù)經(jīng)濟(jì)性和產(chǎn)業(yè)鏈完備性。
　　重塑能源遞表沖刺港股IPO。2月29日，上海重塑能源在港交所遞交招股書，擬在香港主板IPO上市，中金公司為獨(dú)家保薦人。招股書顯示，2021年/2022年/2023前三季度營(yíng)業(yè)收入分別為5.24億/6.05億/2.19億元，相應(yīng)的凈虧損分別為6.54億/5.46億/4.60億元，在過去歷次融資中已累計(jì)募得39.39億元人民幣。
　　【投資建議】
　　綠氫電解槽生產(chǎn)企業(yè)（華光環(huán)能、華電重工、隆基綠能、陽(yáng)光電源、雙良節(jié)能）。
　　【風(fēng)險(xiǎn)提示】綠氫政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，原材料價(jià)格大幅波動(dòng)。