>> 華鑫證券-傳媒行業(yè)周報：AI熱度看多久？看AI應(yīng)用邊界探索-240303
| 上傳日期： |
2024/3/3 |
大小： |
1718KB |
| 格式： |
pdf 共20頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
朱珠,于越 |
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本周觀點更新
步入2024年3月，AI從算力到應(yīng)用熱度不減，本輪AI驅(qū)動的熱度可持續(xù)多久？不同于2023年的ChatGPT，2024年2月15日的Sora推出后有幾點不同，如科普層面效率更高（從產(chǎn)品推出到企業(yè)陸續(xù)發(fā)聲等），政策端支持力度更大（2月19日國務(wù)院國資委召開中央企業(yè)人工智能專題推進會，扎實推動AI賦能產(chǎn)業(yè)煥新等）。步入3月，從投資維度看，第一，可關(guān)注AI應(yīng)用賦能帶動PE提升，如AI+傳媒應(yīng)用可關(guān)注大眾閱讀、原創(chuàng)內(nèi)容、數(shù)字營銷、體育賽事、動畫電影、3D數(shù)字創(chuàng)意、視頻、版權(quán)等，第二，可關(guān)注EPS端，如2024年一季報預(yù)期。
▌本周重點推薦個股及邏輯
給予傳媒行業(yè)推薦評級。光線傳媒300251（2024年有望迎動畫大年，AI有望賦能動畫電影，公司出品的真人漫改劇《大理寺少卿游》近期熱播中）；風語筑603466（2024年2月獲晉城市城市展覽館項目，以VR、MR、全息投影、AIGC等展示技術(shù)，構(gòu)建全景沉浸式的觀展體驗）；力盛體育002858（公司已回購193萬股，推動AI人工智能融合應(yīng)用創(chuàng)新）；中信出版300788（大眾閱讀龍頭，與主要AIGC模型技術(shù)公司積極開展合作，加快打造智能閱讀品牌）；新經(jīng)典603096（大眾閱讀代表企業(yè)，以版權(quán)資源為核心，以內(nèi)容創(chuàng)意為驅(qū)動的發(fā)展模式，開展海外業(yè)務(wù)觸達全球更多的創(chuàng)作者）；果麥文化（閱讀公司，參投AI公司星圖比特）；藍色光標300058（微軟的合作方，數(shù)字營銷龍頭企業(yè)，從All in AI到AIFirst，主業(yè)修復(fù)可期，AI驅(qū)動的收入有望在2024年實現(xiàn)高增）；浙文互聯(lián)600986（現(xiàn)階段公司已推出文生圖、文生文等AIGC應(yīng)用工具，未來會密切關(guān)注AI技術(shù)的發(fā)展）；遙望科技002291（主業(yè)端，2024年從短劇到綜藝，再到遙望X27主題公園發(fā)展均可期）；華策影視300133（抖音加碼精品短劇，借力虛擬拍攝技術(shù)與優(yōu)質(zhì)內(nèi)容合作，華策影視作為內(nèi)容標桿企業(yè)，有望受益于AI工具的賦能）；芒果超媒300413（單集5分鐘以內(nèi)的微短劇正在拍攝制作中）；萬達電影002739（迎新高層，破繭成蝶續(xù)寫新篇章，2024年可關(guān)注動畫電影《白蛇》）；橫店影視603103（2024年春節(jié)檔參投影片《熊出沒·逆轉(zhuǎn)時空》《飛馳人生2》等均表現(xiàn)較好）；博納影業(yè)001330（與廣東廣播電視臺簽署了影視創(chuàng)作生產(chǎn)戰(zhàn)略合作協(xié)議，《克什米爾公主號》計劃年內(nèi)開拍）；心動公司2400（《仙境傳說RO：守護永恒的愛-初心》將于2024年3月7日-2024年4月6日開啟初心服測試）；吉比特603444（《航海王：夢想指針》后續(xù)將由吉比特旗下自主發(fā)行平臺雷霆游戲與奧飛游戲聯(lián)合發(fā)行；《Outpost：Infinity Siege（重裝前哨）》計劃于2024年3月27日在Steam上發(fā)售）；百奧家庭互動2100（《奧比島：夢想國度》發(fā)布3月活動日歷，全新春日版本即將上線）；電魂網(wǎng)絡(luò)603258（《元能失控》手游版定檔3月8日正式發(fā)售）；青瓷游戲6633（2024年擬發(fā)行多款新游戲(包括小程序游戲)，2024年2月在日本地區(qū)發(fā)行休閑游戲《肥鵝健身房》；且公司預(yù)計2023年下半年發(fā)行的數(shù)款游戲?qū)㈥懤m(xù)進入成本回收期）。
▌風險提示
產(chǎn)業(yè)政策變化風險、推薦公司業(yè)績不及預(yù)期的風險、行業(yè)競爭風險；編播政策變化風險、影視作品進展不及預(yù)期以及未獲備案風險、經(jīng)營不達預(yù)期風險；疫情波動風險、宏觀經(jīng)濟波動風險。
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