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近期，Sora橫空出世再一次引發(fā)市場(chǎng)對(duì)AIGC的關(guān)注，成為繼ChatGPT后的又一里程碑式產(chǎn)品。當(dāng)前全球人工智能發(fā)展日新月異，加速向AGI時(shí)代邁進(jìn)。我們堅(jiān)信，人工智能是未來十年最值得關(guān)注的投資方向之一，AI+也將逐步滲透并重塑大部分行業(yè)，市場(chǎng)空間廣闊。我們對(duì)美股AI軟件標(biāo)的進(jìn)行梳理，除了眾所周知的“七巨頭”中的微軟，谷歌，亞馬遜以及Meta四家超大盤股外，我們進(jìn)一步梳理細(xì)分賽道，篩選出如下值得關(guān)注的美股AI軟件十家標(biāo)的。
　　· Adobe：旗艦產(chǎn)品包括Photoshop、Acrobat PDF等，公司為行業(yè)絕對(duì)龍頭。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化高。公司是利潤(rùn)率最高的美股軟件企業(yè)之一，利潤(rùn)率近40%。創(chuàng)意設(shè)計(jì)或是最先受益于AI推動(dòng)的行業(yè)。
　　· CrowdStrike：全球終端網(wǎng)絡(luò)安全龍頭，通過自動(dòng)檢測(cè)和預(yù)防來阻止威脅，端點(diǎn)保護(hù)約占其當(dāng)前一千億美元TAM的20%。公司處于AI+安全領(lǐng)域前沿，推出Charlotte AI，持續(xù)賦能。
　　· Duolingo：全球用戶最多的語言學(xué)習(xí)平臺(tái)，將游戲元素融入免費(fèi)內(nèi)容，通過廣告、付費(fèi)訂閱和考試認(rèn)證變現(xiàn)。公司在AI教育商業(yè)試水，已上線付費(fèi)產(chǎn)品Duolingo Max。
　　· MongoDB：全球最大NoSQL數(shù)據(jù)庫平臺(tái)，公司通過免費(fèi)開源社區(qū)吸引用戶并提供配套服務(wù)按訂閱模式收費(fèi)。NoSQL可存儲(chǔ)和處理大量的半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，在AI領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用前景。
　　· Palantir：大數(shù)據(jù)分析公司，與美國政府密切合作，政府國防業(yè)務(wù)壁壘高，加速拓展商業(yè)業(yè)務(wù)。四大產(chǎn)品包括：Gotham（政府）、Foundry（商業(yè)）、Apollo和人工智能AIP。
　　· Salesforce：全球第一大CRM廠商，業(yè)務(wù)從CRM售中管理，延伸至售前營銷、售后客服等。公司持續(xù)發(fā)力AI，推出AI工具Einstein Copilot，并擴(kuò)大AI風(fēng)險(xiǎn)投資基金規(guī)模。
　　· ServiceNow：公司為企業(yè)IT自動(dòng)化操作提供云計(jì)算服務(wù)，包括ITSM和ITOM，已覆蓋85%的財(cái)富500強(qiáng)企業(yè)。公司持續(xù)通過并購AI企業(yè)，提升技術(shù)儲(chǔ)備，上線Now Intelligence等產(chǎn)品。
　　· Snowflake：全球最大的云數(shù)據(jù)倉庫解決方案提供商，提供存儲(chǔ)和管理結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)服務(wù)。數(shù)據(jù)倉庫是數(shù)據(jù)分析重要基礎(chǔ)設(shè)施，AI發(fā)展有望帶動(dòng)產(chǎn)品需求提升。
　　· UiPath:全球領(lǐng)先的RPA（機(jī)器人流程自動(dòng)化）企業(yè)，通過AI將重復(fù)業(yè)務(wù)流程實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。公司2022年市場(chǎng)份額約36%，排名第一。RPA在大模型AI加持之下，或迎來加速發(fā)展。
　　· Unity:公司提供世界領(lǐng)先實(shí)時(shí)3D開發(fā)工具，全球前1000手游中約70%使用Unity制作。AIGC將使游戲“更快、更好、更便宜”。公司業(yè)務(wù)不斷拓展，覆蓋電影、汽車、航空等領(lǐng)域。
　　投資風(fēng)險(xiǎn)：AI商業(yè)化貢獻(xiàn)不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。