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事件：新華社3月13日消息，國務院印發(fā)《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，《行動方案》提出，到2027年，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領域設備投資規(guī)模較2023年增長25%以上，并明確了5方面20項重點任務等。
　　《行動方案》提出，到2027年，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領域設備投資規(guī)模較2023年增長25%以上；重點行業(yè)主要用能設備能效基本達到節(jié)能水平，環(huán)保績效達到A級水平的產(chǎn)能比例大幅提升，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設計工具普及率、關鍵工序數(shù)控化率分別超過90%、75%；
　　設備投資規(guī)模較2023年增長25%以上意味著什么？到2027年設備投資規(guī)模較2023年增長25%以上，對應23-27年CAGR約為5.7%。根據(jù)wind，對比提到的各個行業(yè)2023年“固定資產(chǎn)投資完成額：設備工器具購置”增速，預計未來幾年復合增長或較23年明顯獲得提速的行業(yè)主要包括通用設備、醫(yī)藥制造業(yè)、鐵路船舶等運輸設備制造業(yè)、文教工美體育娛樂用品制造業(yè)、紡織業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)等。
　　《行動方案》還明確了5方面20項重點任務。實施設備更新行動方面，推進重點行業(yè)設備更新改造，加快建筑和市政基礎設施領域設備更新，支持交通運輸設備和老舊農(nóng)業(yè)機械更新，提升教育文旅醫(yī)療設備水平。具體而言：
　　·推進重點行業(yè)設備更新改造。圍繞推進新型工業(yè)化，以節(jié)能降碳、超低排放、安全生產(chǎn)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級為重要方向，聚焦鋼鐵、有色、石化、化工、建材、電力、機械、航空、船舶、輕紡、電子等重點行業(yè)，大力推動生產(chǎn)設備、用能設備、發(fā)輸配電設備等更新和技術改造。加快推廣能效達到先進水平和節(jié)能水平的用能設備，分行業(yè)分領域?qū)嵤┕?jié)能降碳改造。
　　我們認為，重點在于高耗能行業(yè)的節(jié)能，建議關注海陸重工、佳電股份、瑞晨環(huán)保，以及傳統(tǒng)行業(yè)的智能改造，華中數(shù)控、科德數(shù)控。
　　·加快建筑和市政基礎設施領域設備更新。以住宅電梯、供水、供熱、供氣、污水處理、環(huán)衛(wèi)、城市生命線工程、安防等為重點，分類推進更新改造。重點在于市政關聯(lián)度較強的基礎設備，建議關注青鳥消防、威海廣泰、漢威科技。
　　·支持交通運輸設備、老舊農(nóng)業(yè)機械更新。公交車電動化替代、加快淘汰國三及以下排放標準運營類柴油車等；農(nóng)業(yè)方面，持續(xù)實施好報廢更新補貼政策。建議關注軌交領域的思維列控、以及農(nóng)機領域一拖股份、威馬農(nóng)機。
　　·提升教育文旅醫(yī)療設備水平。推動符合條件的高校、職業(yè)院校（含技工院校）更新置換先進教學及科研技術設備，提升教學科研水平。推進索道纜車、游樂設備、演藝設備等文旅設備更新提升。重點關注科學儀器儀表領域川儀股份、鼎陽科技、普源精電、優(yōu)利德，以及文娛裝備領域大豐實業(yè)。
　　投資建議：建議關注
　　1）高耗能行業(yè)節(jié)能降碳：海陸重工、佳電股份、瑞晨環(huán)保；
　　2）傳統(tǒng)行業(yè)智能改造：華中數(shù)控、科德數(shù)控；
　　3）安防領域：青鳥消防、威海廣泰；
　　4）軌交及農(nóng)機領域：思維列控、一拖股份、威馬農(nóng)機；
　　5）科學儀器及儀表：川儀股份、鼎陽科技、普源靜電、優(yōu)利德；
　　6）文娛裝備：大豐實業(yè)；
　　7）其他通用領域：中控技術、華銳精密、歐科億、伊之密、怡合達；
　　風險提示：政策推進不及預期風險，宏觀經(jīng)濟波動風險，下游需求不及預期風險，原材料價格波動風險