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策略：越南見聞：見微知著，中國出海的東南亞縮影。見聞一：越南仍是中國企業(yè)出海，尤其是走向東南亞的最佳選擇之一；見聞二：令我們略感意外的是，目前在越南建廠的綜合成本較中國本土已無明顯優(yōu)勢；見聞三：成本沒有優(yōu)勢，但中國企業(yè)在“逆全球化”的背景下依然布局越南，“竹子外交”具備較大吸引力；見聞四：與國內(nèi)制造業(yè)收縮CAPEX不同，出海越南企業(yè)普遍反饋產(chǎn)能利用率較好、考慮或正在進(jìn)行資本開支；見聞五：中國“品牌出海”的東南亞縮影。
　　家電：家電出海潛力市場，龍頭品牌、制造領(lǐng)先。
　　商社：消費(fèi)出海：優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，打造新零售品牌形象。
　　輕工：制造出海獲客戶青睞，品牌出海尚在雛形。
　　農(nóng)業(yè)：越南飼料市場方興未艾，國內(nèi)龍頭企業(yè)積極布局。
　　紡服：從福東工業(yè)園看紡織上市公司越南產(chǎn)能的競爭力。
　　核心假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)：經(jīng)濟(jì)下行壓力超預(yù)期、盈利環(huán)境發(fā)生超預(yù)期波動(dòng)等