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下游需求帶動(dòng)動(dòng)力電池裝車量，磷酸鐵鋰裝車占比進(jìn)一步提升。產(chǎn)量：6月，我國(guó)電池總產(chǎn)量為84.5 GWh，同比增長(zhǎng)28.7%；1-6月，累計(jì)產(chǎn)量為430.0 GWh，同比增長(zhǎng)36.9%。銷量：6月，我國(guó)電池銷量為92.2 GWh，同比增長(zhǎng)51.2%。1-6月，電池累計(jì)銷量為402.6 GWh，同比增長(zhǎng)40.3%。其中，動(dòng)力電池當(dāng)月銷量為69.3 GWh，同比增長(zhǎng)37.0%；1-6月累計(jì)銷量為318.1 GWh，同比增長(zhǎng)26.6%。裝車量：6月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量42.8GWh，同比增長(zhǎng)30.2%。其中三元電池/磷酸鐵鋰電池裝車量分別為11.1GWh/31.7 GWh，分別同比增長(zhǎng)10.2%/39.3%，磷酸鐵鋰占比總裝車量74.0%。1-6月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量203.3 GWh，同比增長(zhǎng)33.7%。
　　 6月電池出口整體表現(xiàn)強(qiáng)勁。6月，我國(guó)電池合計(jì)出口18.4 GWh，同比增長(zhǎng)67.8%，合計(jì)出口占當(dāng)月銷量20.0%。其中，動(dòng)力電池出口量為13.2GWh，同比增長(zhǎng)32.1%；儲(chǔ)能及其它電池出口量為5.3GWh，同比增長(zhǎng)417.8%。1-6月，電池累計(jì)出口達(dá)73.7 GWh，同比增長(zhǎng)18.6%。
　　工信部發(fā)文引導(dǎo)企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的制造項(xiàng)目。6月19日，國(guó)家工信部電子信息司正式發(fā)布《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》明確將引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整，并引導(dǎo)企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的制造項(xiàng)目。在動(dòng)力型鋰電池領(lǐng)域，要求三元鋰電池單體能量密度≥230Wh/kg，磷酸鐵鋰電池單體能量密度≥165Wh/kg。
　　多款快充/超充電池新品相繼發(fā)布。寧德時(shí)代：推出商用動(dòng)力電池品牌“天行”。超充版搭載4C超充能力，續(xù)航350km；長(zhǎng)續(xù)航版搭載能量密度達(dá)200Wh/kg，續(xù)航500km。蜂巢能源：5C磷酸鐵鋰短刀電芯，10-80%充電時(shí)間縮短至10分鐘；6C三元超充電芯，充電5分鐘，續(xù)航500-600公里。億緯鋰能：發(fā)布6C快充大圓柱電池Omnicell，9分鐘內(nèi)將電量從10%充至80%，實(shí)現(xiàn)充電5分鐘，續(xù)航300公里的效果。
　　投資啟示：2024年6月初至今，鋰電池指數(shù)（884039 WI）下跌10.0%，跑輸滬深300指數(shù)的-3.2%。產(chǎn)業(yè)鏈方面，當(dāng)前下游仍以去庫(kù)存為主，采購(gòu)需求階段性減弱，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格偏軟，短期我們建議關(guān)注新能源車銷量、儲(chǔ)能裝機(jī)量及出口需求。中長(zhǎng)期來(lái)看，在行業(yè)規(guī)范引導(dǎo)下，落后產(chǎn)能有望加速出清，市場(chǎng)有望進(jìn)一步回歸以技術(shù)和質(zhì)量為核心的競(jìng)爭(zhēng)。我們建議關(guān)注具有成本和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，以及出海布局的行業(yè)龍頭寧德時(shí)代（300750 CH/未評(píng)級(jí)）。