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政策順風(fēng)將引領(lǐng)高級(jí)別智能駕駛的落地。隨著百度蘿卜快跑出圈，消費(fèi)者對(duì)自動(dòng)駕駛的關(guān)注度明顯提升。政策端，我們認(rèn)為今年政策對(duì)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)的支持力道明顯更強(qiáng)。其中工信部等5部委最近發(fā)布智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市名單，共覆蓋18座城市和2個(gè)聯(lián)合體?？傮w目標(biāo)為建成一批架構(gòu)相同、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、業(yè)務(wù)互通、安全可靠的城市級(jí)應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目，推動(dòng)智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施和云控基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)，提升車載終端裝配率和推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。此外，工信部于今年6月發(fā)布首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車（L3/L4級(jí)別）入和上路通行試點(diǎn)名單，共有9個(gè)聯(lián)合體入選。有望提升整車廠研發(fā)高級(jí)別自動(dòng)駕駛車輛的積極性，加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
　　技術(shù)層面：端到端路線可能令自動(dòng)駕駛技術(shù)進(jìn)一步突破。在自動(dòng)駕駛的技術(shù)層面，我們認(rèn)為大多整車廠會(huì)由之前傳統(tǒng)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)+規(guī)則算法（基于規(guī)則）轉(zhuǎn)向感知端大模型（基于學(xué)習(xí)）。今年初，特斯拉開始在北美地區(qū)正式推送FSDV12，最大的賣點(diǎn)就是其端到端的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。今年以來新勢力也在積極跟進(jìn)端到端的自動(dòng)駕駛模型。如小鵬汽車已經(jīng)推出了基于端到端模型的智能駕駛方案，理想汽車也計(jì)劃在今年推出其基于端到端模型的智能駕駛方案。同時(shí)，鴻蒙智行、蔚來汽車、元戎啟行、商湯絕影、零一汽車等為代表的一批頭部整車廠和智能駕駛技術(shù)公司紛紛投入研發(fā)端到端系統(tǒng)，并于最近半年陸續(xù)對(duì)外披露上車量產(chǎn)規(guī)劃。
　　自動(dòng)駕駛落地層面：出行公司依靠端到端持續(xù)優(yōu)化，乘用車市場整車廠從L2+邁向L3。我們認(rèn)為更多出行公司的Robotaxi業(yè)務(wù)將會(huì)依靠端到端模型持續(xù)優(yōu)化L4自動(dòng)駕駛能力。乘用車方面，根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年1-4月，L2和L2+在新能源汽車智能駕駛搭載率分別為51.2%和12.2%。從目前整車廠的布局，我們認(rèn)為低端車型由于成本壓力將以純視覺為主，高端車型則搭載激光雷達(dá)。如華為ADSSE純視覺方案已搭載在深藍(lán)L07，小鵬M03和P7+同樣會(huì)搭載純視覺方案。我們預(yù)測20萬以上定價(jià)車型（~30-35%的市場份額）將以智駕水平（高速/城市領(lǐng)航等）為核心競爭力。L2+搭載率將在下半年和2025年持續(xù)上升。同時(shí)我們認(rèn)為整車廠L3車型有望在2025年上車量產(chǎn)。
　　單車智能將拉動(dòng)智能座艙，傳感器和線控制動(dòng)等硬件需求。智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋領(lǐng)域廣泛。在內(nèi)地市場，行業(yè)普遍選擇的是單車智能與車路協(xié)同并行的技術(shù)路線。這不僅涵蓋了傳統(tǒng)的汽車制造、零部件供應(yīng)等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，還進(jìn)一步延伸至路側(cè)智能設(shè)施的建設(shè)以及智能交通系統(tǒng)的開發(fā)。隨著整車廠車型布局邁向更高級(jí)別的智能駕駛，將會(huì)拉動(dòng)智能座艙，傳感器和線控制動(dòng)等硬件需求。我們建議關(guān)注布局自動(dòng)駕駛傳感器之公司如德賽西威（002920CH）、速騰聚創(chuàng)（2498 HK）；車載聯(lián)網(wǎng)終端如德賽西威、經(jīng)緯恒潤（688326CH）；線控制動(dòng)如拓普集團(tuán)（601689 CH）、伯特利（603596 CH）、耐世特（1316 HK）。