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行情回顧：電子板塊本周漲跌幅14.1%（19/31），10年P(guān)E百分位為49.1%
　　（1）全行業(yè)比較：申萬(wàn)電子行業(yè)指數(shù)上漲14.14%，同期滬深300上漲15.70%。電子行業(yè)在全行業(yè)中漲跌幅排名為19/31。
　?。?）電子板塊子板塊：半導(dǎo)體板塊在申萬(wàn)電子二級(jí)行業(yè)中漲幅最高，區(qū)間漲幅為15.84%；其他電子Ⅱ漲幅最弱，區(qū)間漲幅為11.87%。
　?。?）電子行業(yè)估值：滬深300指數(shù)PE為12.33倍，10年P(guān)E百分位為48.50%；電子指數(shù)PE為44.05倍，10年P(guān)E百分位為49.10%。
　　Meta Connect2024召開，發(fā)布Quest 3S及Orion AR眼鏡
　　9月26日，Meta在Meta Connect2024上展示了其首款A(yù)R眼鏡產(chǎn)品Orion。扎克伯格表示，Meta團(tuán)隊(duì)已經(jīng)在全息眼鏡方面投入了近十年的工作，而現(xiàn)場(chǎng)展示的Orion這是其首款具有完備功能的原型機(jī)。該款A(yù)R眼鏡設(shè)備需要無(wú)線連接計(jì)算單元使用，眼鏡重量控制在了100g以內(nèi)。眼鏡采用光波導(dǎo)+全彩Micro-LED方案，其中Micro-LED方案來(lái)自JBD，該款眼鏡只面向開發(fā)者推出。會(huì)上，Meta發(fā)布其最新頭顯產(chǎn)品Quest3S，它可以視為Quest 3的平價(jià)款，也可以視為老產(chǎn)品Quest2的迭代款。Quest 3S配備了128 GB和256 GB兩個(gè)版本，售價(jià)分別為299美元和399美元，10月15日正式發(fā)售。此外，現(xiàn)場(chǎng)還提到了Ray-Ban Meta的軟件更新，現(xiàn)場(chǎng)展示了一款全新限量版透明鏡框Ray-Ban Meta，售價(jià)未知。
　　美光營(yíng)收暴漲93.3%，今明兩年HBM產(chǎn)能全賣光
　　9月25日，存儲(chǔ)芯片大廠美光科技于美股盤后公布了截至自然年2024年8月29日的2024財(cái)年第四財(cái)季財(cái)報(bào)，同時(shí)披露了2025財(cái)年第一財(cái)季業(yè)績(jī)指引。得益于存儲(chǔ)需求回暖以及存儲(chǔ)芯片價(jià)格上漲，美光第四財(cái)季度營(yíng)收為77.5億美元，同比暴漲93.3%。在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，美光CEO執(zhí)行長(zhǎng)SanjayMehrotra再度重申，今明兩年美光的HBM產(chǎn)能已銷售一空。由于整體業(yè)績(jī)及指引均超預(yù)期，推動(dòng)美光盤后股價(jià)上漲超過(guò)10%。截至當(dāng)?shù)貢r(shí)間26日美股收盤，美光股價(jià)大漲14.73%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期，下游需求不及預(yù)期