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1、水泥：本周全國水泥均價(jià)386.0元/噸，環(huán)比+4.50元/噸（+1.18%），同比+26.67元/噸（+7.42%）。全國水泥煤炭價(jià)差276.93元/噸，環(huán)比+3.72元/噸（+1.36%），同比+28.10元/噸（+11.29%）。全國庫容比65.38%，環(huán)比+0.44pct，同比-9.63pct。全國出貨率51.7%，環(huán)比+2.8pct，同比-9.4pct。
　　2、玻璃：本周國內(nèi)浮法均價(jià)1177.16元/噸，環(huán)比-62.04元/噸（-5.01%），同比-968.44元/噸（-45.1%）。玻璃-純堿-天然氣價(jià)差-28.13元/噸，環(huán)比-62.04元/噸（-182.96%），同比-732.16元/噸（-104.00%）。庫存6381萬重箱，環(huán)比-2.79%。
　　3、玻纖：本周無堿玻璃纖維紗均價(jià)3992元/噸，環(huán)比-37.50元/噸；中堿玻璃纖維紗均價(jià)為5350元/噸，環(huán)比持平；纏繞直接紗均價(jià)3700元/噸，環(huán)比-50元/噸；電子紗均價(jià)9200元/噸，環(huán)比持平。
　　本周重要新聞及行業(yè)點(diǎn)評(píng)
　　地產(chǎn)鏈：9月24日，央行在國新辦發(fā)布重磅房貸政策，降低存量房貸利率。在需求端引導(dǎo)存量房貸利率降至新發(fā)放貸款利率附近，預(yù)計(jì)平均降幅大約0.5個(gè)百分點(diǎn)，降低償債壓力，改善置業(yè)預(yù)期；全國二套房貸款最低首付比例由25%下調(diào)至15%，釋放改善置業(yè)需求。在供給端保障性住房再貸款央行資金支持比例由60%提高到100%，增強(qiáng)對(duì)銀行和收購主體的市場化激勵(lì)。央行此次政策，覆蓋存量房貸和新購房需求，覆蓋面廣，惠及力度大，為購房成本降低、持續(xù)增強(qiáng)購房信心、持續(xù)降低存量房貸風(fēng)險(xiǎn)發(fā)揮了積極的作用。
　　政治局會(huì)議首提“要促進(jìn)房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)”。中共中央政治局9月26日召開會(huì)議，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要促進(jìn)房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)，對(duì)商品房建設(shè)要嚴(yán)控增量、優(yōu)化存量、提高質(zhì)量，加大“白名單”項(xiàng)目貸款投放力度，支持盤活存量閑置土地。要回應(yīng)群眾關(guān)切，調(diào)整住房限購政策，降低存量房貸利率，抓緊完善土地、財(cái)稅、金融等政策，推動(dòng)構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。截至目前，商業(yè)銀行已審批“白名單”項(xiàng)目超過5700個(gè)，審批通過融資金額達(dá)到1.43萬億元，支持400余萬套住房如期交付，城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制已取得積極進(jìn)展。
　　本周投資組合主線
　　主線1：建材家居“以舊換新”。9月中旬以來全國各地快速推進(jìn)建材家居的以舊換新工作，預(yù)計(jì)有望帶動(dòng)行業(yè)企穩(wěn)，且長期看細(xì)分行業(yè)頭部公司的逆周期成長能力一直存在，推薦偉星新材、歐派家居、索菲亞、北新建材、三棵樹、東方雨虹、江山歐派、兔寶寶等。
　　主線2：華東水泥減產(chǎn)，價(jià)格快速上漲，預(yù)計(jì)Q4和明年利潤出現(xiàn)積極改善，且水泥板塊PB普遍低于1，未來市值管理值得期待，推薦海螺水泥，建議關(guān)注華新水泥、塔牌集團(tuán)、萬年青。
　　主線3：重組預(yù)期。小市值、低股價(jià)且過去三年發(fā)布過重組計(jì)劃但未完成或中止/終止的公司。
　　主線4：出口鏈。美國地產(chǎn)復(fù)蘇+跨境電商產(chǎn)業(yè)趨勢+低估值，推薦致歐科技、匠心家居、恒林股份，建議關(guān)注永藝股份、樂歌股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：竣工不及預(yù)期、地產(chǎn)超預(yù)期下滑、行業(yè)協(xié)同破裂。