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事件：2025年1月30日，特斯拉發(fā)布2024財(cái)年全年財(cái)報(bào)。
　　特斯拉發(fā)布2024全年財(cái)報(bào)，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)度提速。據(jù)特斯拉中國(guó)官方平臺(tái)，2025年特斯拉將啟動(dòng)試點(diǎn)生產(chǎn)，計(jì)劃交付數(shù)千臺(tái)人形機(jī)器人。2025年年初馬斯克在連線采訪中表示，如果一切進(jìn)展順利2026年擎天柱人形機(jī)器人產(chǎn)量將增加10倍（即2026年生產(chǎn)50000到100000個(gè)人形機(jī)器人），然后在第二年再增加10倍。
　　國(guó)產(chǎn)機(jī)器人技術(shù)日趨成熟，傳感器與AI配合成果顯著。此次宇樹機(jī)器人在春晚的演出依據(jù)舞蹈要求設(shè)計(jì)動(dòng)作，靠AI訓(xùn)練來(lái)執(zhí)行16臺(tái)H1激光SLAM定位，全自動(dòng)走位變隊(duì)形快速轉(zhuǎn)/拋手絹結(jié)構(gòu)復(fù)雜，且對(duì)可靠性要求極高，機(jī)器人對(duì)演出任務(wù)完成出色。宇樹機(jī)器人H1于2023年8月正式發(fā)布，在北京世界機(jī)器人大會(huì)首次登上時(shí)代舞臺(tái)，2024年在英偉達(dá)GTC大會(huì)亮相，同時(shí)還參演了張藝謀導(dǎo)演的《澳門2049》長(zhǎng)期駐場(chǎng)舞臺(tái)劇。
　　DeepSeek發(fā)力，硬件廠商助力AI端側(cè)應(yīng)用落地。DeepSeek-R1采用強(qiáng)化學(xué)習(xí)邏輯，驅(qū)動(dòng)通過(guò)多階段RL訓(xùn)練（基礎(chǔ)模型→RL→微調(diào)迭代），DeepSeek-R1在數(shù)學(xué)、代碼、邏輯推理任務(wù)中表現(xiàn)比肩國(guó)際頂尖模型，如AIME數(shù)學(xué)競(jìng)賽準(zhǔn)確率達(dá)71%。DeepSeek-R1提供輕量化適配：DeepSeek-R1系列提供1.5B至70B參數(shù)蒸餾版本，其中7B模型經(jīng)INT4量化后僅需2-4GB存儲(chǔ)，完美適配終端設(shè)備內(nèi)存限制。DeepSeek-R1的動(dòng)態(tài)思維鏈，支持?jǐn)?shù)萬(wàn)字級(jí)內(nèi)部推理過(guò)程，解決復(fù)雜問題時(shí)能自主拆解步驟并驗(yàn)證邏輯，輸出可解釋性更強(qiáng)的結(jié)果。目前智能算力模組核心廠商美格智能已開始憑借其高算力AI模組矩陣與端側(cè)大模型部署經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合最新發(fā)布的AIMO智能體產(chǎn)品，加速開發(fā)DeepSeek-R1模型在端側(cè)落地應(yīng)用及端云結(jié)合整體方案，助力國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)模型滲透千行百業(yè)，共塑智能化未來(lái)。
　　投資建議：我們認(rèn)為特斯拉等機(jī)器人領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)的快速發(fā)展將有望帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的提速，底層邏輯不斷完善疊加技術(shù)水平持續(xù)提升下機(jī)器人規(guī)模量產(chǎn)可期，低成本方案落地有望加速。同時(shí)國(guó)產(chǎn)大模型的加速演繹與硬件廠商的深度配合也有望助力AI在端側(cè)的應(yīng)用推進(jìn)，后續(xù)對(duì)于AI智能終端（如機(jī)器人、智能音箱等產(chǎn)品）的智能化控制、感知交互、持續(xù)學(xué)習(xí)等方面產(chǎn)生助推作用。重點(diǎn)推薦物聯(lián)網(wǎng)模組廠商移遠(yuǎn)通信、廣和通、美格智能與物聯(lián)網(wǎng)終端廠商移為通信，同時(shí)建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)公司翱捷科技、慧翰股份、博實(shí)結(jié)、鴻泉物聯(lián)、銳明技術(shù)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：人工智能技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；人形機(jī)器人量產(chǎn)節(jié)奏不及預(yù)期；AI端側(cè)應(yīng)用進(jìn)程不及預(yù)期。