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投資要點(diǎn)：
　　推薦組合：順豐控股、中遠(yuǎn)海控、錦江航運(yùn)、山東高速、皖通高速、招商公路、福建高速、招商輪船、中遠(yuǎn)海能、春秋航空、吉祥航空、中國(guó)國(guó)航、南方航空、中國(guó)東航、華夏航空、圓通速遞、京滬高鐵、廣深鐵路、韻達(dá)股份、嘉友國(guó)際、青島港、招商港口、唐山港、東航物流、德邦股份、申通快遞、中谷物流、海通發(fā)展。
　　建議關(guān)注：宏川智慧、密爾克衛(wèi)、盛航股份、白云機(jī)場(chǎng)、上海機(jī)場(chǎng)、海晨股份、渤海輪渡、廈門國(guó)貿(mào)、招商南油、飛力達(dá)。
　　快遞數(shù)據(jù)跟蹤：根據(jù)交通運(yùn)輸部公告：1）2025.5.26-2025.6.1，周度日均攬收量約5.55億件/投遞量約5.69億件，環(huán)比前一周（2025.5.19-2025.5.25）分別-6.25%/-5.53%；2）2025.5.1-2025.6.1，月度日均攬收量約5.62億件/投遞量約5.64億件，同比上一年分別+17.33%/+21.09%；3）今年以來（2025.1.1-2025.6.1），日均攬收量約5.24億件/投遞量約5.28億件，同比上一年分別+25.56%/+28.18%。
　　根據(jù)交通運(yùn)輸部國(guó)家郵政局公告：2025年1-4月，快遞業(yè)務(wù)量同比+20.9%，收入同比+10.9%。
　　航運(yùn)數(shù)據(jù)跟蹤：國(guó)際干散貨市場(chǎng)：本周BDI指數(shù)為1492點(diǎn)，環(huán)比上漲11.12%。國(guó)際集運(yùn)市場(chǎng)：本周CCFI指數(shù)環(huán)比上漲3.34%，SCFI指數(shù)環(huán)比上漲8.09%。SCFI歐洲航線運(yùn)價(jià)為1667美元/TEU，環(huán)比上漲5.04%，美西航線運(yùn)價(jià)為5606美元/FEU，環(huán)比上漲8.39%。國(guó)際油運(yùn)市場(chǎng)：本周VLCC-TCE運(yùn)價(jià)為29337美元/天，環(huán)比下跌17.93%。
　　航空數(shù)據(jù)跟蹤：1）根據(jù)航班管家數(shù)據(jù)，2025.05.30-2025.06.05期間國(guó)內(nèi)航班量87744班次，日均12535班，較上周-1.78%，同比+3.23%。2）國(guó)內(nèi)旅客量達(dá)1208.30萬人次，較上周-1.93%，同比+5.34%。3）2025.05.30-2025.06.05期間國(guó)內(nèi)平均全票價(jià)環(huán)比-1.12%，同比-0.18%。國(guó)內(nèi)平均裸票價(jià)環(huán)比-1.13%，同比+8.19%。4）2025.05.30-2025.06.05期間國(guó)內(nèi)客座率為83.75%，較去年同期提升1.54pcts。5）各樞紐機(jī)場(chǎng)國(guó)內(nèi)航班量恢復(fù)到2019年比例：首都77.10%，浦東112.71%，白云121.24%，雙流64.86%，寶安130.52%，長(zhǎng)水90.82%，虹橋105.80%，?？?02.59%，三亞110.69%。6）國(guó)際旅客量達(dá)143.09萬人次，較上周+2.02%，同比+19.48%。7）各樞紐機(jī)場(chǎng)國(guó)際航班量恢復(fù)到2019年比例：首都63.53%，浦東102.00%，虹橋100.00%，白云89.45%，雙流+天府85.02%，寶安100.00%，長(zhǎng)水81.87%，?？?52.22%，三亞85.11%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策不確定性，油價(jià)、匯率大幅波動(dòng)，宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)失速，行業(yè)供需失衡、競(jìng)爭(zhēng)加劇，空難、恐怖襲擊、戰(zhàn)爭(zhēng)、疾病爆發(fā)等其他需求沖擊。