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投資要點
　　事件：美國固態(tài)電池企業(yè)QuantumScape（QS）宣布，其先進的Cobra隔膜工藝已成功集成到基線電池生產中，標志著公司生產能力規(guī)?；~出了重要一步。
　　Cobra陶瓷隔膜熱處理速度提升約25倍，且能更高效的生產：Cobra是QS高通量、連續(xù)流隔膜生產平臺的核心，是一種氧化物電解質。相比早期工藝，Cobra能以更小的設備占地實現(xiàn)更快、更節(jié)能的生產，代表了陶瓷隔膜制造的重大進步。與上一代的Raptor工藝相比，Cobra的熱處理速度提升了約25倍，且每次薄膜啟動所占物理空間大幅縮減，這些優(yōu)勢對設計可擴展的GW級超級工廠生產線至關重要。QS的QSE-5B樣固態(tài)電芯已于近期進入小批量生產，并向部分汽車客戶交付，Cobra隔膜的推出有望加速QSB1樣品中試&上車。
　　斯坦福團隊牽手大眾，加速固態(tài)電池產業(yè)化：QuantumScape由斯坦福大學團隊孵化，大眾汽車兩度投資并成為其最大股東，于2019年在紐交所上市。2024年QS與大眾集團簽訂技術授權，授權大眾子公司Powerco使用期固態(tài)電池技術年產最高40GWh電池，并預留擴展至80GWh的潛力，對應100萬輛電動車電池需求。
　　國內設備商技術領先，有望充分受益于國內外固態(tài)電池產業(yè)化：中國鋰電設備商在固態(tài)電池設備領域具有顯著的先發(fā)優(yōu)勢。部分企業(yè)已成功打通全固態(tài)電池制造工藝環(huán)節(jié)，形成了覆蓋全固態(tài)電池制造關鍵設備的整線解決方案。2024年多家設備商固態(tài)電池設備訂單已過億元，未來有望充分受益于固態(tài)電池的產業(yè)化進程。
　　投資建議：重點推薦固態(tài)電池設備整線供應商【先導智能】、激光焊接設備商【聯(lián)贏激光】、化成分容設備商【杭可科技】，建議關注干/濕法電極設備商【贏合科技】、干法電極&模組PACK【先惠技術】、整線供應商【利元亨】、干法電極設備商【曼恩斯特】、干法輥壓機【納科諾爾】、干法電極設備商【華亞智能】等。
　　風險提示：固態(tài)電池產業(yè)化不及預期，技術研發(fā)不及預期。