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1、生成式AI的高速發(fā)展帶動(dòng)傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心向智算中心AIDC轉(zhuǎn)化
　　人工智能技術(shù)的快速發(fā)展對(duì)算力提出了巨大需求,生成式AI的高速發(fā)展帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心向智算中心AIDC轉(zhuǎn)化。
　　智算中心產(chǎn)業(yè)鏈中，GPU、電源、液冷散熱等環(huán)節(jié)成為智算中心核心增量部分。國(guó)際能源署（IEA）最新報(bào)告預(yù)測(cè)，到2030年，全球數(shù)據(jù)中心的電力消耗將增長(zhǎng)一倍以上,綠色低碳成為數(shù)據(jù)中心發(fā)展趨勢(shì)所向。
　　2、國(guó)內(nèi)外人工智能大模型爆發(fā)帶動(dòng)AIDC需求提升
　　ChatGPT帶動(dòng)人工智能產(chǎn)業(yè)革命發(fā)展。2022年，ChatGPT3.5的興起引發(fā)對(duì)人工智能大模型的進(jìn)一步關(guān)注，同時(shí)北美CSP大廠開(kāi)始加強(qiáng)對(duì)高端算力芯片的采購(gòu)，進(jìn)一步刺激AIDC需求。
　　國(guó)產(chǎn)大模型公司Deepseek發(fā)布R1大模型，加速賦能千行百業(yè)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)AIDC建設(shè)需求。
　　3、全球算力規(guī)模增長(zhǎng)進(jìn)入快車(chē)道，算力相關(guān)政策頻繁落地，AIDC行業(yè)整體估值水平或有望修復(fù)
　　根據(jù)IDC、中國(guó)信息通信研究院等機(jī)構(gòu)測(cè)算，2030年全球算力規(guī)模有望達(dá)到16ZFlops，2023-2030年全球算力規(guī)模年均復(fù)合增速達(dá)約50%，從中央到地方密集落地算力部署相關(guān)政策文件。
　　AIDC板塊整體估值水平在2021-2022年經(jīng)歷行業(yè)調(diào)整。在大模型需求提升等因素帶動(dòng)下，近期行業(yè)景氣度逐漸提升，AIDC板塊整體估值水平或有望修復(fù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　Deepseek和ChatGPT等人工智能大模型發(fā)展進(jìn)度不及預(yù)期
　　第三方數(shù)據(jù)中心上架率和租金不及預(yù)期
　　AIDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期