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行業(yè)要聞及簡(jiǎn)評(píng)：1）甲骨文將與OpenAI在算力方面合作，我們持續(xù)看好全球算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。甲骨文將與OpenAI在算力方面合作，將在美國各地開發(fā)多個(gè)數(shù)據(jù)中心。百度發(fā)布自研視頻生成模型MuseSteamer，谷歌在全球推出全新Veo 3視頻生成模型。全球大模型競(jìng)爭(zhēng)依然激烈，將推動(dòng)算力維持旺盛需求，我們持續(xù)看好全球算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2）北京市發(fā)布“人工智能+醫(yī)藥健康”三年行動(dòng)計(jì)劃，加速人工智能賦能醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。7月3日，北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)等聯(lián)合印發(fā)《北京市加快推動(dòng)“人工智能+醫(yī)藥健康”創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2025-2027年）》（以下簡(jiǎn)稱《計(jì)劃》）?！队?jì)劃》的發(fā)布將加速AI技術(shù)在醫(yī)藥研發(fā)、醫(yī)療服務(wù)、康養(yǎng)服務(wù)等多場(chǎng)景的應(yīng)用落地，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)智化升級(jí)。
　　重點(diǎn)公司公告：1）萬興科技公告2025年第二期員工持股計(jì)劃(草案)。2）中國軟件發(fā)布2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票上市公告書。3）彩訊股份發(fā)布關(guān)于公司及控股子公司2025年第二季度取得發(fā)明專利證書的公告。4）海量數(shù)據(jù)公告2025年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）。5）道通科技發(fā)布2025年半年度業(yè)績預(yù)告的自愿性披露公告。
　　一周行情回顧：上周，計(jì)算機(jī)行業(yè)指數(shù)下跌1.28%，滬深300指數(shù)上漲1.54%，前者跑輸后者2.82pct。截至上周最后一個(gè)交易日，計(jì)算機(jī)行業(yè)市盈率為51.7倍。上周，計(jì)算機(jī)行業(yè)359只A股成分股中，106只股價(jià)上漲，253只下跌。
　　投資建議：我們認(rèn)為，作為新質(zhì)生產(chǎn)力的重要組成部分，疊加需求端加快修復(fù)預(yù)期，計(jì)算機(jī)行業(yè)未來有望迎來業(yè)績和估值的雙重提升。我們堅(jiān)定看好計(jì)算機(jī)行業(yè)未來的投資機(jī)會(huì)，建議關(guān)注：1）信創(chuàng)板塊，推薦龍芯中科、金山辦公、達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)、太極股份，建議關(guān)注中國軟件、中國長城、誠邁科技、星環(huán)科技、普聯(lián)軟件、遠(yuǎn)光軟件；2）華為產(chǎn)業(yè)鏈板塊，推薦道通科技、神州數(shù)碼，建議關(guān)注軟通動(dòng)力、拓維信息、麒麟信安、潤和軟件、卓易信息、海量數(shù)據(jù)；3）AI板塊，強(qiáng)烈推薦中科創(chuàng)達(dá)、盛視科技，推薦海光信息、浪潮信息、紫光股份、科大訊飛、德賽西威、福昕軟件、萬興科技、彩訊股份，建議關(guān)注華勤技術(shù)、寒武紀(jì)、景嘉微、博思軟件；4）金融IT板塊，強(qiáng)烈推薦恒生電子，推薦同花順、宇信科技、頂點(diǎn)軟件，建議關(guān)注京北方、長亮科技、新國都、新大陸；5）低空經(jīng)濟(jì)板塊，建議關(guān)注萬豐奧威、萊斯信息、中科星圖、納睿雷達(dá)、國?？萍?、四川九洲、縱橫股份、中信海直、深城交、華測(cè)導(dǎo)航、海格通信、北斗星通。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展低于預(yù)期。2)AIGC產(chǎn)業(yè)發(fā)展低于預(yù)期。3)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展低于預(yù)期