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核心觀點(diǎn)：
　　混合堆為可控核聚變重要的發(fā)展方向之一。根據(jù)彭先覺院士等所著的《核能未來與Z箍縮驅(qū)動(dòng)聚變裂變混合堆》，天然鈾中U235的豐度僅為0.714%，而U238的豐度高達(dá)99.28%，U235是易裂變核素,而U238的裂變存在較高閾能，裂變的難度較高，U238吸收一個(gè)中子，再經(jīng)過兩次β衰變可以換變?yōu)榱硪环N重要的易裂變核素P239。氘氚聚變產(chǎn)生能量為14.1 MeV的高能中子，高能中子可以引起U238等可裂變材料的裂變、（n，2n）、（n，3n）等反應(yīng)，對(duì)于提高U238的利用效率顯得非常重要，有利于提高鈾資源的使用效率。
　　混合堆有多種潛在類型?？煽睾司圩兊姆绞桨ù偶s束與慣性約束，磁約束包括磁鏡、仿星器、托卡馬克等構(gòu)型，而慣性約束包括激光慣性約束、Z箍縮等，混合堆可采用各種核聚變構(gòu)型，類型較多。
　　驅(qū)動(dòng)器為Z箍縮-裂變混合堆的關(guān)鍵部分。Z箍縮技術(shù)作為實(shí)現(xiàn)慣性約束聚變的重要途徑之一，其核心原理在于等離子體在軸向強(qiáng)大電流產(chǎn)生的洛倫茲力作用下，形成徑向的自箍縮效應(yīng)；Z箍縮驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的核心在于如何在極短時(shí)間內(nèi)釋放高功率密度電流，同時(shí)滿足高頻運(yùn)行、模塊化部署與輻射環(huán)境兼容性，LTD技術(shù)有望成為主流，其關(guān)鍵構(gòu)成為電容器和氣體開關(guān)。
　　超導(dǎo)為托卡馬克-裂變混合堆的關(guān)鍵部分。托卡馬克作為目前主流的可控核聚變構(gòu)型，其混合堆與傳統(tǒng)的托卡馬克較為類似，關(guān)鍵組成部分為超導(dǎo)磁體，主要區(qū)別在于包層，混合堆包層由第一壁、燃料區(qū)、產(chǎn)氚區(qū)、屏蔽區(qū)構(gòu)成，主要是多了燃料區(qū)及相關(guān)的屏蔽區(qū)。
　　投資建議。磁體系統(tǒng)為可控核聚變中較為重要的部分，且價(jià)值量占比較高，建議關(guān)注相關(guān)公司包括從事低溫超導(dǎo)磁材的西部超導(dǎo)以及高溫超導(dǎo)的聯(lián)創(chuàng)光電、永鼎股份（東部超導(dǎo)）、精達(dá)股份（參股上海超導(dǎo)）；Z箍縮-裂變混合堆關(guān)注開關(guān)與電容類公司，包括旭光電子、國(guó)力股份、國(guó)光電氣以及王子新材，其他關(guān)注從事偏濾器、包層系統(tǒng)等的安泰科技，以及真空室部件的合鍛智能，擁有核聚變子公司的應(yīng)流股份，以及航天晨光、久立特材等。其余可關(guān)注屬于核電產(chǎn)業(yè)鏈的景業(yè)智能、江蘇神通、中核科技、佳電股份、紐威股份、海陸重工等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。核聚變技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期，核聚變技術(shù)路線不確定，政策支持力度不及預(yù)期，國(guó)內(nèi)外合作不穩(wěn)定。