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國防軍工行業(yè)行情回顧：近一周(2025/06/28-2025/07/05)國防軍工行業(yè)指數(shù)漲跌幅(1.36%)在申萬一級行業(yè)中排名第13/31；近一月(2025/06/05-2025/07/05)國防軍工行業(yè)指數(shù)漲跌幅(7.45%)在申萬一級行業(yè)中排名第2/31；近一年(2024/07/05-2025/07/05)國防軍工行業(yè)指數(shù)漲跌幅(36.29%)在申萬一級行業(yè)中排名第7/31。
　　國防軍工行業(yè)估值水平：當(dāng)前(2025/07/05)國防軍工行業(yè)的PE-TTM(81.14)在過去十年中的PE-TTM分位數(shù)為75.50%；航空裝備-申萬II行業(yè)的PETTM(70.93)在過去十年中的PE-TTM分位數(shù)為64.70%；航天裝備-申萬II行業(yè)的PE-TTM(145.66)在過去十年中的PE-TTM分位數(shù)為95.47%；航海裝備申萬II行業(yè)的PE-TTM(51.90)在過去十年中的PE-TTM分位數(shù)為1.56%；軍工電子-申萬II行業(yè)的PE-TTM(102.39)在過去十年中的PE-TTM分位數(shù)為95.84%；地面兵裝-申萬II行業(yè)的PE-TTM(177.06)在過去十年中的PE-TTM分位數(shù)為93.45%。
　　國防軍工行業(yè)個股行情總結(jié)：國防軍工行業(yè)近一周表現(xiàn)位居前十位的個股為:晨曦航空(24.21%)、西測測試(21.40%)、中船應(yīng)急(20.23%)、派克新材(12.24%)、立航科技(11.44%)、國瑞科技(10.11%)、捷強(qiáng)裝備(9.52%)、利君股份(8.97%)、ST鋮昌(8.64%)、四創(chuàng)電子(8.59%)；近一周表現(xiàn)位居后十位的個股為:中光學(xué)(-3.39%)、華如科技(-3.58%)、大立科技(-3.63%)、烽火電子(-3.84%)、內(nèi)蒙一機(jī)(-4.26%)、金信諾(-4.28%)、海格通信(-4.32%)、中天火箭(-4.79%)、航發(fā)科技(-5.40%)、甘化科工(-6.00%)。
　　關(guān)鍵行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤：海綿鈦當(dāng)前(2025/07/04)價格45元/千克，相比一周前0.00%；相比一月前0.00%；相比一年前-10.00%。LME鎳現(xiàn)貨結(jié)算價當(dāng)前(2025/07/04)為15120美元/噸，相比一周前+0.60%；相比一月前-1.05%；相比一年前-10.80%。國內(nèi)丙烯腈當(dāng)前(2025/07/04)價格8200元/噸，相比一周前0.00%；相比一月前-1.20%；相比一年前-13.23%。
　　行業(yè)要聞：民航局成立通用航空和低空經(jīng)濟(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組；中國船舶吸收合并中國重工交易獲得上交所審核通過；澳大利亞斥資超20億澳元采購美制導(dǎo)彈。
　　行業(yè)觀點(diǎn)及投資建議：地緣沖突加劇帶動軍貿(mào)市場持續(xù)擴(kuò)容，商業(yè)航天衛(wèi)星組網(wǎng)、招標(biāo)情況及終端市場應(yīng)用均有望看到積極進(jìn)展，建議關(guān)注軍貿(mào)、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等投資主線和標(biāo)的。
　　風(fēng)險提示：裝備列裝進(jìn)度不及預(yù)期；政策調(diào)整；產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)競爭加劇風(fēng)險