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【國內(nèi)市場跟蹤】上周A股市場成交放量至1.5萬億，小盤、成長占優(yōu)，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲，科技股有望走強(qiáng)，提升至50%倉位，首選泛科技的半導(dǎo)體、人工智能、軍工以及反內(nèi)卷的有色金屬。7月政治局會議預(yù)期較弱，但對于反內(nèi)卷和城市更新相關(guān)政策消息很難會議前證偽，近期地產(chǎn)高頻數(shù)據(jù)持續(xù)承壓，A股進(jìn)入“強(qiáng)預(yù)期、弱現(xiàn)實(shí)”交易，二季度全國擬收儲金額環(huán)比上漲+92%，關(guān)注短期地產(chǎn)板塊配置機(jī)會。國產(chǎn)DRAM內(nèi)存龍頭長鑫存儲近日完成IPO輔導(dǎo)備案，目前已有多家知名投資機(jī)構(gòu)入股，公司估值約1400億元，半導(dǎo)體進(jìn)入ipo窗口期，國產(chǎn)替代進(jìn)程加速。中證2000指數(shù)擁擠度繼續(xù)回落至70%，小微盤暫無交易過熱風(fēng)險(xiǎn)。
　　【港股市場】港股市場情緒面數(shù)據(jù)明顯回暖，南向個股配置集中于科技及穩(wěn)定幣相關(guān)個股，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好較高。本周累計(jì)買入263億元。本周買入前10大個股分別為美團(tuán)-W、建設(shè)銀行、中芯國際、阿里巴巴-W、眾安在線、理想汽車-W、快手-W、國泰君安國際、阿里健康。宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)6月一改上行趨勢轉(zhuǎn)為下行看空，流動性端美元指數(shù)邊際上行導(dǎo)致港股弱方兌換紅線持續(xù)承壓，此前金管局已回收超590億流動性，復(fù)盤歷輪抽資行為均較謹(jǐn)慎，港股整體流動性回撤風(fēng)險(xiǎn)不大，逢低配置恒科、創(chuàng)新藥、消費(fèi)。
　　【資金面】南向資金持續(xù)大幅流入港股市場，本周累計(jì)買入263億元。本周買入前10大個股分別為美團(tuán)-W、建設(shè)銀行、中芯國際、阿里巴巴-W、眾安在線、理想汽車-W、快手-W、國泰君安國際、阿里健康，資金積極抄底低位互聯(lián)網(wǎng)平臺和穩(wěn)定幣相關(guān)個股，風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯改善。
　　【基本面】2025年6月，0ECD最新數(shù)據(jù)錄得100.1968，高于前值100.1969，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面邊際回落，港股分子端承壓。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　數(shù)據(jù)全部來自公開市場數(shù)據(jù)，市場環(huán)境出現(xiàn)巨大變化模型可能失效?；谶^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。