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2025年7月14-15日中央城市工作會(huì)議在北京召開，對進(jìn)一步做好城市工作做了具體部署。
　　點(diǎn)評：
　　城市工作會(huì)議是高維度經(jīng)濟(jì)工作的具體指引，打響中國特色城市現(xiàn)代化的發(fā)令槍。中央城市工作會(huì)議是從中央層面對做好全國城市工作的具體部署，是從中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展更高維度的具體工作指引，也是在全國范圍內(nèi)發(fā)展中國特色城市現(xiàn)代化的發(fā)令槍。上一次的中央城市工作會(huì)議是在2015年12月。后續(xù)在2016年和2017年全國城市的棚戶區(qū)改造等相關(guān)具體工作逐步發(fā)力落地，并不斷地得到大規(guī)模的推進(jìn)。這次的城市工作會(huì)議雖然和十年前的城市發(fā)展進(jìn)程不同，前者2015年城鎮(zhèn)化率為57.33%，而2024年城鎮(zhèn)化為67%，提高了9.67個(gè)百分點(diǎn)，但較發(fā)達(dá)國家平穩(wěn)的城鎮(zhèn)化水平仍有差距，中國城市的現(xiàn)代化還有很大的發(fā)展空間。并且這次會(huì)議提出“要建設(shè)創(chuàng)新、宜居、美麗、韌性、文明、智慧的現(xiàn)代化人民城市為目標(biāo)，以推動(dòng)城市高質(zhì)量發(fā)展為主題，以堅(jiān)持城市內(nèi)涵式發(fā)展為主線，以推進(jìn)城市更新為重要抓手”。也就是說這次的城市工作是要在存量提質(zhì)增效上發(fā)力，以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化人民城市的目標(biāo)，從而牢牢守住城市安全底線，走出一條中國特色城市現(xiàn)代化新路子。也就是說這次的城市工作會(huì)議是從中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民幸福生活的更高維度做的具體工作指引。所以，這次中央城市工作會(huì)議也會(huì)成為全國打響推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)、城市更新改造和推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)令槍。
　　會(huì)議具體部署有利于地產(chǎn)回歸長期健康發(fā)展，有利于建筑建材需求探底回穩(wěn)。這次會(huì)議明確提出“發(fā)展組團(tuán)式、網(wǎng)絡(luò)化的現(xiàn)代化城市群和都市圈，分類推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化”，隨著各地相關(guān)政策的逐步落地，將加速中國城鎮(zhèn)化的進(jìn)度。提出“著力建設(shè)舒適便利的宜居城市，加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式，穩(wěn)步推進(jìn)城中村和危舊房改造”這將有利于城市“落后”住房的淘汰，提供高質(zhì)量住房的供應(yīng)。還提出“推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施生命線安全工程建設(shè)，加快老舊管線改造升級”這也將提升城市基礎(chǔ)設(shè)施的品質(zhì)和質(zhì)量。還有“高質(zhì)量開展城市更新”，以及“著力建設(shè)綠色低碳的美麗城市”等，都將大大提升城市的硬件環(huán)境、居住宜居性和舒適性，大大提升城市的品質(zhì)和質(zhì)量，改變城市建設(shè)粗放式發(fā)展模式。這些均有利于房地產(chǎn)行業(yè)回歸長期健康發(fā)展軌道，有利于推動(dòng)建筑建材行業(yè)需求的探底回穩(wěn)。
　　城市更新、行業(yè)市場優(yōu)勝劣汰和“反內(nèi)卷”齊發(fā)力進(jìn)一步推進(jìn)行業(yè)新平衡建立。我們在反內(nèi)卷點(diǎn)評報(bào)告中提出建筑建材行業(yè)市場景氣度持續(xù)處于歷史低迷狀態(tài)帶來更快的優(yōu)勝劣汰，加速行業(yè)集中度的提升，疊加“反內(nèi)卷”政策落地，進(jìn)一步推動(dòng)落后產(chǎn)能淘汰，更加快行業(yè)供給端優(yōu)化。這次城市工作會(huì)議在提升城市品質(zhì)和質(zhì)量上發(fā)力，會(huì)對穩(wěn)樓市，推動(dòng)房地產(chǎn)回歸長期健康發(fā)展軌道起到積極的作用，對行業(yè)需求帶來積極的影響。這將會(huì)更進(jìn)一步加快行業(yè)供需新平衡的建立。隨著城市工作會(huì)議發(fā)令槍的打響，全國各地相關(guān)政策的落地實(shí)施，以及行業(yè)優(yōu)勝劣汰及反內(nèi)卷政策的落地見效，地產(chǎn)行業(yè)回歸長期健康發(fā)展軌道可期，建筑建材行業(yè)供需新平衡可期。
　　投資建議：我們在2024年12月27日《建筑建材行業(yè)2025年投資展望；內(nèi)需之重下行穩(wěn)致遠(yuǎn)》報(bào)告中提出：城中村和舊城改造，以及新政策工具的推出，政策正在從量的累計(jì)，逐漸向質(zhì)變過渡，房地產(chǎn)需求端刺激政策有助2025年建筑建材需求探底企穩(wěn)，供給優(yōu)化疊加需求探底企穩(wěn)帶來供需新平衡。這次城市工作會(huì)議，進(jìn)一步對相關(guān)政策做了具體、詳盡和豐富的部署，政策利國利民，“人民城市人民建，人民城市為人民”將形成國力和民力的合力，推動(dòng)地產(chǎn)回歸長期健康發(fā)展軌道，推動(dòng)建筑建材行業(yè)回歸新平衡。
　　我們繼續(xù)堅(jiān)持我們之前的觀點(diǎn)：優(yōu)秀和龍頭公司在當(dāng)前的環(huán)境下，更具備發(fā)展和成長的確定性，更好的估值修復(fù)和業(yè)績彈性。新房建設(shè)和存量房改造、城市基礎(chǔ)設(shè)施的相關(guān)龍頭和優(yōu)秀公司受益最大。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：會(huì)議相關(guān)政策節(jié)奏和力度低于預(yù)期、行業(yè)供給端優(yōu)化速度低于預(yù)期。