>> 銀河證券-數(shù)字經(jīng)濟(jì)周報(bào)(202507第1期)：中美企業(yè)AI戰(zhàn)略加速分化-250715
| 上傳日期： |
2025/7/15 |
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pdf 共11頁(yè) |
來(lái)源： |
銀河證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
彭雅哲 |
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本期焦點(diǎn):云計(jì)算龍頭企業(yè)加碼全球數(shù)據(jù)中心，中美企業(yè)AI戰(zhàn)略分化。6月14日，亞馬遜宣布將在2025至2029年間向澳大利亞投資200億澳元,用于擴(kuò)建數(shù)據(jù)中心并配套建設(shè)可再生能源項(xiàng)目，以滿足快速增長(zhǎng)的云計(jì)算與AⅠ需求，這是澳大利亞有史以來(lái)最大規(guī)模的技術(shù)投資。7月2日，阿里云宣布將在馬來(lái)西亞和菲律賓擴(kuò)建數(shù)據(jù)中心，并設(shè)立首個(gè)AI全球能力中心，推動(dòng)區(qū)域AI產(chǎn)業(yè)落地和人才培養(yǎng)。兩大科技企業(yè)通過(guò)高強(qiáng)度基礎(chǔ)設(shè)施投入與區(qū)域市場(chǎng)深耕，正加速重塑全球云計(jì)算和人工智能的競(jìng)爭(zhēng)格局。
隨著生成式AI和大模型應(yīng)用快速推進(jìn)，算力基礎(chǔ)設(shè)施成為AI產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心資源。頭部廠商紛紛加碼全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)，資本開支大幅增長(zhǎng)，旨在強(qiáng)化云服務(wù)與AI支持能力，推動(dòng)綠色能源轉(zhuǎn)型，構(gòu)筑下一代技術(shù)生態(tài)主導(dǎo)權(quán)。
中美企業(yè)戰(zhàn)略路徑分化，多維競(jìng)賽格局逐步形成。以亞馬遜和阿里云為例，中美科技巨頭在資源稟賦、發(fā)展路徑和全球化能力方面有所分化。美系廠商依靠資本優(yōu)勢(shì)推進(jìn)全球一體化布局，中資企業(yè)則聚焦區(qū)域突破與生態(tài)建設(shè)。盡管中企在新興市場(chǎng)積極擴(kuò)張，但在全球數(shù)據(jù)中心數(shù)量和覆蓋能力上仍存差距。云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)爭(zhēng)正邁入“資本+能源+生態(tài)+本地化”的綜合博弈階段。
中國(guó)動(dòng)態(tài):實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)貿(mào)易規(guī)則。國(guó)務(wù)院將上海自貿(mào)區(qū)的試點(diǎn)試驗(yàn)成果復(fù)制推廣，全面對(duì)接國(guó)際高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)規(guī)則，包括數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)、數(shù)據(jù)共享與安全、人工智能開發(fā)與治理等內(nèi)容,完善數(shù)字貿(mào)易規(guī)則,助力高水平制度型開放。
美國(guó)動(dòng)態(tài):取消對(duì)中國(guó)芯片設(shè)計(jì)軟件的出口限制。美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局曾于2025年5月底要求三大芯片設(shè)計(jì)軟件（EDA)巨頭暫停向中國(guó)客戶提供軟件服務(wù)和技術(shù)支持。7月3日，美國(guó)商務(wù)部解除了這一臨時(shí)出口禁令，不僅恢復(fù)了中國(guó)客戶對(duì)EDA工具的全面訪問(wèn)權(quán)限,還取消了出口許可證申請(qǐng)要求。
歐洲動(dòng)態(tài):歐盟啟動(dòng)“量子歐洲戰(zhàn)略”。該戰(zhàn)略旨在2030年前保持歐盟在全球量子技術(shù)領(lǐng)先地位，有助于歐盟鞏固技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力、主導(dǎo)量子創(chuàng)新價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)科技領(lǐng)導(dǎo)力帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)與安全紅利，推動(dòng)全球量子技術(shù)發(fā)展與競(jìng)爭(zhēng)。
技術(shù)動(dòng)態(tài):AⅠ多模型協(xié)同算法革新實(shí)現(xiàn)性能突破。日本Sakana AI推出AB-MCTS算法,通過(guò)多模型協(xié)同試錯(cuò)突破AI協(xié)作局限,使問(wèn)題解決率從23%提升至30%，并開源底層算法框架;馬斯克旗下xAI推出Grok-4系列AI模型，在速度、推理能力等方面顯著升級(jí)，具備多智能體協(xié)作等特性。兩者推動(dòng)AⅠ性能與協(xié)作能力躍升，重塑AI應(yīng)用潛力。
智庫(kù)動(dòng)態(tài):穩(wěn)定幣難以成為貨幣體系核心支柱。國(guó)際清算銀行發(fā)布深度研究報(bào)告，聚焦下一代貨幣金融體系革新路徑。報(bào)告認(rèn)為穩(wěn)定幣因在“單一性、彈性、完整性”三大測(cè)試中表現(xiàn)不佳，存在諸多局限，難以成為貨幣體系核心支柱，僅能作為輔助工具;而依托代幣化技術(shù)、以央行信任為基石構(gòu)建“代幣化三元基礎(chǔ)”，才是實(shí)現(xiàn)金融體系效率升級(jí)與安全保障的關(guān)鍵。
風(fēng)險(xiǎn)提示
1.對(duì)政策理解不到位的風(fēng)險(xiǎn)
2.政策落實(shí)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)
3.技術(shù)發(fā)展不確定性風(fēng)險(xiǎn)
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