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行情回顧：1）指數(shù)層面：7月17北證A股成交金額達(dá)211.6億元，較上一交易日增加12.8億元，北證50指數(shù)收盤價(jià)為1428.1上漲0.9%，PE_TTM為67.79倍。北證專精特新指數(shù)收盤價(jià)為2438.2，上漲0.8%；2）個(gè)股層面：當(dāng)日北交所268家公司中140家上漲，11家平盤，117家下跌。其中漲幅前五的個(gè)股分別為：慧為智能（14.8%）、宏裕包材（11.8%）、佳合科技（10.8%）、廣信科技（9.8%）、五新隧裝（8.7%）；跌幅前五的個(gè)股分別為：廣咨國(guó)際（-7.3%）、云創(chuàng)數(shù)據(jù)（-6.3%）、奔朗新材（-4.8%）、方盛股份（-3.5%）、泰鵬智能（-3.3%）。
　　新聞匯總：1）Model YL入局、理想i8開(kāi)啟預(yù)訂六座純電SUV大戰(zhàn)開(kāi)打：Model YL亮相工信部新車公示目錄、理想i8開(kāi)啟預(yù)訂預(yù)計(jì)售價(jià)35萬(wàn)-40萬(wàn)元，智己汽車發(fā)布中大型增程SUVLS9，六座純電SUV大戰(zhàn)開(kāi)打。2）全國(guó)最大電力負(fù)荷再創(chuàng)歷史新高電力板塊業(yè)績(jī)有望持續(xù)向好：全國(guó)最大電力負(fù)荷刷新歷史紀(jì)錄，首次突破15億千瓦，最大達(dá)到15.06億千瓦，較去年最大負(fù)荷增加0.55億千瓦。7月以來(lái)，全國(guó)最大電力負(fù)荷已三度刷新歷史極值。國(guó)內(nèi)火電公司PE估值仍處于較低水平，且未來(lái)分紅率仍有提升空間，值得看好。3）兩部門：調(diào)整超豪華小汽車消費(fèi)稅政策：財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局調(diào)整超豪華小汽車消費(fèi)稅政策。中超豪華小汽車征收范圍調(diào)整為“每輛零售價(jià)格90萬(wàn)元（不含增值稅）及以上的各種動(dòng)力類型（含純電動(dòng)、燃料電池等動(dòng)力類型）的乘用車和中輕型商用客車”。
　　重點(diǎn)公告：1）三維股份：公告關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展。2）艾融軟件：宣布股票解除限售，數(shù)量總額為2,920,000股，占公司總股本1.39%，可交易時(shí)間為2025年7月22日。3）舜宇精工：取得發(fā)明專利授權(quán)，發(fā)明名稱為：一種雙電機(jī)控制電路。
　　投資建議：當(dāng)日驅(qū)動(dòng)因素上，熱門主題如AI算力產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新藥、人形機(jī)器人及電網(wǎng)建設(shè)等成為核心引擎，疊加宏觀政策如城市更新推進(jìn)及監(jiān)管層對(duì)并購(gòu)重組規(guī)則優(yōu)化的積極信號(hào)，共同支撐市場(chǎng)情緒；市場(chǎng)重要新聞方面，臺(tái)積電財(cái)報(bào)超預(yù)期帶動(dòng)全球科技股反彈，疊加阿聯(lián)酋企業(yè)采購(gòu)國(guó)產(chǎn)eVTOL加速低空經(jīng)濟(jì)出海，進(jìn)一步強(qiáng)化北交所相關(guān)企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)預(yù)期；后市展望，在政策紅利及中報(bào)季開(kāi)啟背景下，建議關(guān)注稀缺性強(qiáng)和業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)的專精特新標(biāo)的，尤其是新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域，但需注意宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、政策落地不及預(yù)期及流動(dòng)性變化風(fēng)險(xiǎn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，北交所政策不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)