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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　上周成交漲跌互現(xiàn)。中央城市工作會(huì)議定調(diào)“城市發(fā)展正從大規(guī)模增量擴(kuò)張階段轉(zhuǎn)向存量提質(zhì)增效為主的階段”，我們預(yù)計(jì)成交將溫和復(fù)蘇。維持行業(yè)“增持”評(píng)級(jí)。
　　投資要點(diǎn)：
　　上周大中城市成交漲跌互現(xiàn)。上周中央城市工作會(huì)議定調(diào)“我國(guó)城鎮(zhèn)化正從快速增長(zhǎng)期轉(zhuǎn)向穩(wěn)定發(fā)展期，城市發(fā)展正從大規(guī)模增量擴(kuò)張階段轉(zhuǎn)向存量提質(zhì)增效為主的階段”，突出了“止跌回穩(wěn)”的“穩(wěn)”字，我們預(yù)計(jì)未來成交將保持溫和復(fù)蘇。維持行業(yè)“增持”評(píng)級(jí)。
　　上周大中城市新房成交環(huán)比繼續(xù)回落：2025年第29周30大中城市新房成交面積為122萬平，環(huán)比前一周-8.8%，同比2024年-26%。其中一線城市銷售面積40萬平，環(huán)比前一周24.0%，同比2024年-22%。二線城市銷售面積53萬平，環(huán)比前一周-11.3%，同比2024年-32%。三線城市銷售面積29萬平，環(huán)比前一周-30.9%，同比2024年-18.8%。2025年7月1日-17日30城累計(jì)成交面積328萬平，環(huán)比2025年6月同期-13.7%，同比-24%。一線城市累計(jì)成交面積90萬平，環(huán)比2025年6月同期-17%，同比-31%。二線城市累計(jì)成交面積154萬平，環(huán)比2025年6月同期-15%，同比-23.9%。三線城市累計(jì)成交面積84萬平，環(huán)比2025年6月同期-6.4%，同比-15.1%。
　　上周24城二手房成交環(huán)比回升：24城2025年第29周二手房成交量為202萬平，環(huán)比前一周1.94%，同比-3.88%。其中一線城市二手房成交面積74.04萬平，環(huán)比前一周4.1%，同比-8.6%。二線城市二手房成交面積87.8萬平，環(huán)比前一周2.42%，同比-2.8%。三線城市二手房成交面積40.3萬平，環(huán)比前一周-2.8%，同比3.63%。24城2025年7月1日-17日二手房成交面積536萬平，環(huán)比2025年6月同期0.5%，同比去年-6.24%；一線城市176萬平，環(huán)比2025年6月同期-6.9%，同比去年-9%；二線城市221.4萬平，環(huán)比2025年6月同期4.5%，同比去年-5.7%；三線城市139萬平，環(huán)比2025年6月同期4.4%，同比去年-2.8%。
　　2025年第29周百城土地成交增速回落：上周土地供應(yīng)面積為1275萬平，土地成交面積為854萬平，供銷比1.49倍。土地出讓金額為201億元。本年度全國(guó)100大中城市累計(jì)土地供應(yīng)面積39152萬平，同比-14%，累計(jì)同比增速較前一周回升0.87個(gè)百分點(diǎn)，成交面積37741萬平，同比-3.2%，累計(jì)同比增速較前一周回落0.74個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)土地出讓金11747億元，同比16.5%。上周全國(guó)土地溢價(jià)率為7%，環(huán)比前一周回升2.19個(gè)百分點(diǎn)。
　　2025年6月35城月度庫(kù)存出清周期環(huán)比有所回升：35城2025年6月可售面積為30673萬平，環(huán)比上個(gè)月-0.14%，同比-6.28%。35城2025年6月庫(kù)存出清周期（按12個(gè)月月均計(jì)算）為20.74個(gè)月，環(huán)比上個(gè)月2.60%，同比去年-9.22%。
　　上周周報(bào)時(shí)間段選取的說明：新房、二手房周數(shù)據(jù)選取時(shí)間段為2025年7月11日到7月17日。土地成交數(shù)據(jù)來自Wind周數(shù)據(jù)，時(shí)間段為2025年7月6日到7月13日，為2025年第29周。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)調(diào)控和經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)；房企資金面緊張的風(fēng)險(xiǎn)。