1.國證視點(diǎn)：美數(shù)據(jù)不及預(yù)期，市場押注即將開啟降息
港股周四，三大指數(shù)表現(xiàn)亮眼集體上漲，恒生指數(shù)漲0.69%，國企指數(shù)漲0.55%，恒生科技指數(shù)漲0.26%。大市成交上升至2,457億元，主板總賣空金額為177.95億元，占可賣空股票總成交金額之比率降至14.47%。
南向資金北水方面，港股通交易凈流入6.61億港元，大幅下降。港股通10大成交活躍股中，北水凈買入最多的是小米集團(tuán)-W 1810.HK、中芯國際981.HK、阿里巴巴9988.HK、騰訊控股700.HK；凈賣出最多的是盈富基金2800.HK、泡泡瑪特9992.HK、英諾賽科2577.HK。
北向資金方面，8月7日北向資金共成交2210.15億元，占兩市總成交額的12.11%。貴州茅臺600519.SH、工業(yè)富聯(lián)601138.SH、瀾起科技688008.SH位列滬股通成交前三，成交額分別為22.27億、16.50億、15.20億；中際旭創(chuàng)300308.SZ、寧德時代300750.SZ、新易盛300502.SZ位列深股通成交前三，成交額分別為20.04億、17.05億、13.76億。
板塊方面，內(nèi)房股多家地產(chǎn)公司公布其7月份銷售數(shù)據(jù)，由于上年低基影響同比表現(xiàn)改善。根據(jù)中指研究院監(jiān)測，7月房地產(chǎn)行業(yè)債券融資總額為713.9億元，同比增長90.3%。受上年低基數(shù)影響，7月單月融資總額同比增長，5-7月，單月融資總額保持增長態(tài)勢。板塊內(nèi)越秀地產(chǎn)123.HK漲3.04%，龍湖集團(tuán)960.HK漲3.26%，建發(fā)國際集團(tuán)1908.HK漲5.3%，中國金茂817.HK漲4.17%，新城發(fā)展1030.HK漲3.95%，華潤置地1109.HK漲3.21%，中國海外發(fā)展688.HK漲3.08%。
受到廣東地區(qū)快遞基礎(chǔ)價格上調(diào)影響，物流板塊呈現(xiàn)普漲。同時隨著淡季結(jié)束，9月旺季到來，有望看到價格更大范圍企穩(wěn)回升，從而加盟商經(jīng)營承壓或?qū)⒏纳?，快遞業(yè)績及板塊情緒有望實(shí)現(xiàn)階段性修復(fù)。板塊內(nèi)，中通快遞-W 2057.HK漲4.15%，海豐國際1308.HK漲3.36%，京東物流2618.HK漲3.38%。
早前蘋果宣布將會新增100億美元的在美投資計(jì)劃，并在未來四年內(nèi)加快投資至總額6000億美元，以此蘋果得以豁免關(guān)稅。受關(guān)稅豁免影響“果鏈”相關(guān)標(biāo)的因此表現(xiàn)活躍，其中高偉電子1415.HK漲9.62%，鴻騰精密6088.HK漲6.91%，舜宇光學(xué)科技2382.HK漲3.3%，丘鈦科技1478.HK漲2.26%，瑞聲科技2018.HK漲2.14%。
美股方面，周四（8月7日），三大指數(shù)表現(xiàn)不一，標(biāo)普500跌-0.08%，納斯達(dá)克漲0.35%，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)跌-0.51%。在上周7月就業(yè)數(shù)據(jù)不及預(yù)期下，疊加上周初次申請費(fèi)失業(yè)金人數(shù)為22.6萬人，超過市場預(yù)期的22.1萬人，引發(fā)市場對于美聯(lián)儲將會盡快降息的猜測。與此同時，特朗普宣布提名現(xiàn)任經(jīng)濟(jì)顧問委員會主席斯蒂芬·米蘭（Stephen Miran）成為美聯(lián)儲新任理事，這一消息迅速提振了市場信心，帶動科技股強(qiáng)力反彈，推升納斯達(dá)克指數(shù)翻紅。米蘭擁有哈佛大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，長期以來支持特朗普的降息立場。與其他顧問激進(jìn)的言辭不同，米蘭以審慎和溫和著稱，但對美聯(lián)儲的現(xiàn)行政策依然持批評態(tài)度。在米蘭被提名的背景下，市場對美聯(lián)儲九月降息的預(yù)期迅速升溫。據(jù)CMEFedWatch工具顯示，現(xiàn)時市場認(rèn)為下月會議降息的機(jī)率高達(dá)90%以上，大幅高于一周前的不足40%。
分析師：朱睿澤(
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