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事件：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布2025年7月主要企業(yè)挖掘機(jī)和裝載機(jī)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)。
　　挖掘機(jī)：2025年7月銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)17138臺(tái)，同比增長(zhǎng)25.2%，其中國(guó)內(nèi)7306臺(tái)，同比增長(zhǎng)17.2%；出口9832臺(tái)，同比增長(zhǎng)31.9%。2025年7月銷(xiāo)售電動(dòng)挖掘機(jī)9臺(tái)。2025年1-7月共銷(xiāo)售挖掘機(jī)137658臺(tái)，同比增長(zhǎng)17.8%；其中國(guó)內(nèi)72943臺(tái)，同比增長(zhǎng)22.3%；出口64715臺(tái)，同比增長(zhǎng)13%。
　　裝載機(jī)：2025年7月銷(xiāo)售各類(lèi)裝載機(jī)9000臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.41%。其中國(guó)內(nèi)4549臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.48%；出口4451臺(tái)，同比增長(zhǎng)13%。2025年7月銷(xiāo)售電動(dòng)裝載機(jī)2391臺(tái)。
　　挖掘機(jī)內(nèi)銷(xiāo)增速擴(kuò)大。國(guó)內(nèi)方面，2025年1-7月挖掘機(jī)內(nèi)銷(xiāo)同比增長(zhǎng)22.3%，增長(zhǎng)超兩成，復(fù)蘇態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁；7月單月內(nèi)銷(xiāo)同比增長(zhǎng)17.2%，單月內(nèi)銷(xiāo)增幅擴(kuò)大至雙位數(shù)。從國(guó)內(nèi)宏觀(guān)數(shù)據(jù)看，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2025年6月全年國(guó)內(nèi)基建固定投資同比增長(zhǎng)8.9%；其中，水利管理業(yè)同比增長(zhǎng)分別為15.40%，基建投資持續(xù)帶動(dòng)下游需求；國(guó)家持續(xù)推進(jìn)城市更新、老舊小區(qū)整治行動(dòng)，財(cái)政貨幣政策加碼，“兩重”“兩新”投入加大帶來(lái)剛性置換需求，以及有色礦山、重大水利工程、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目的穩(wěn)定支撐，將逐步落地釋放需求紅利，助力國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)需求回升。挖掘機(jī)壽命在8年左右，上一波銷(xiāo)量高峰在2019-2022年，政府持續(xù)推動(dòng)大規(guī)模淘汰老舊設(shè)備補(bǔ)貼政策落地，刺激下游更新需求提前釋放，國(guó)內(nèi)行業(yè)在復(fù)蘇趨勢(shì)中。另外，國(guó)內(nèi)礦山行業(yè)需求恢復(fù)、工程開(kāi)工加快，中大挖需求轉(zhuǎn)向恢復(fù)式增長(zhǎng)，結(jié)合存量設(shè)備更新提速，挖掘機(jī)需求進(jìn)入了理性增長(zhǎng)期，預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)量呈復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。
　　外銷(xiāo)單月增長(zhǎng)提速，新興國(guó)家加速拓展。海外方面，2025年1-7月出口同比增長(zhǎng)13%；7月挖掘機(jī)出口同比增長(zhǎng)31.9%，出口提速，主要系中美關(guān)稅摩擦外部貿(mào)易環(huán)境有所緩解影響。2025上半年我國(guó)工程機(jī)械累計(jì)出口額279.98億美元，同比增長(zhǎng)9.4%，其中，挖掘機(jī)出口同比增長(zhǎng)23.10%。海外新興市場(chǎng)快速滲透，2025年1-4月工程機(jī)械對(duì)新興國(guó)家出口呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)，其中對(duì)非出口24.4億美元，同比增長(zhǎng)44.6%；對(duì)亞洲出口79.65億美元，增長(zhǎng)16.1%；對(duì)南美洲出口19.89億美元，增長(zhǎng)14.8%。中長(zhǎng)期看，全球新興市場(chǎng)基建需求持續(xù)增長(zhǎng)，高性?xún)r(jià)比和優(yōu)質(zhì)售后國(guó)產(chǎn)設(shè)備受到青睞，國(guó)產(chǎn)設(shè)備全球滲透率逐步提升。
　　雅江水電站開(kāi)工提振工程機(jī)械內(nèi)需。7月19日雅魯藏布江下游水電工程開(kāi)工儀式舉行，同日中國(guó)雅江集團(tuán)成立，列入央企名單，項(xiàng)目規(guī)劃總投資超1.2萬(wàn)億元。根據(jù)工程機(jī)械品牌網(wǎng)，工程機(jī)械相關(guān)投資占比至少15%，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模超1800億元。以10年工期來(lái)算，每年新增設(shè)備空間約180億元。項(xiàng)目的初期招標(biāo)階段主要集中在路面修建和平整上，已經(jīng)包括了數(shù)千臺(tái)礦車(chē)、礦卡和礦運(yùn)車(chē)，還有約千臺(tái)大型挖掘機(jī)、千臺(tái)大型裝載機(jī)，以及大量混凝土罐車(chē)、鑿巖機(jī)械和掘進(jìn)機(jī)械等，刺激國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)內(nèi)需增長(zhǎng)。
　　建議關(guān)注：隨著大規(guī)模設(shè)備更新政策和房地產(chǎn)金融政策陸續(xù)落地，重大水利工程開(kāi)工，國(guó)內(nèi)內(nèi)需復(fù)蘇回暖；海外方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)正在布局海外售前售后網(wǎng)絡(luò)，建立海外當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能，進(jìn)入全球化加速期，市場(chǎng)滲透率逐步提升。展望全年工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇。建議關(guān)注海外深度布局，品牌認(rèn)可度高，產(chǎn)品矩陣完善，成本費(fèi)用高效，研發(fā)實(shí)力強(qiáng)勁的龍頭企業(yè)，三一重工、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、柳工、山推股份、恒立液壓等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；海外需求放緩；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；政策不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。