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2025H1：營(yíng)收1.62億元，同比+46%；歸母凈利潤(rùn)3064萬(wàn)元，同比+12%
　　公司發(fā)布2025年半年報(bào)，2025H1，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.62億元，同比增長(zhǎng)45.51%，歸母凈利潤(rùn)3063.89萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.71%，扣非歸母凈利潤(rùn)3000.86萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)62.75%，我們維持2025-2027年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2025-2027年歸母凈利潤(rùn)分別為0.82/0.95/1.14億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為1.23/1.43/1.71元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE分別為24.6/21.1/17.6倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　汽車(chē)門(mén)窗系統(tǒng)放量營(yíng)收增速快，公司產(chǎn)品進(jìn)入省級(jí)工業(yè)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)立項(xiàng)計(jì)劃
　　2025H1，汽車(chē)行業(yè)景氣度高，乘用車(chē)方面的以舊換新政策提振終端銷(xiāo)量，總汽車(chē)銷(xiāo)量較2024年同期有所增加。受下游需求增長(zhǎng)帶來(lái)的規(guī)模效應(yīng)推動(dòng)，公司的部分零部件型號(hào)銷(xiāo)售量放量增長(zhǎng)，同時(shí)公司也陸續(xù)從下游客戶獲取了更多的新產(chǎn)品，使得公司業(yè)績(jī)有較大幅度增長(zhǎng)。分產(chǎn)品來(lái)看，公司精密傳動(dòng)系統(tǒng)、汽車(chē)門(mén)窗系統(tǒng)、汽車(chē)視覺(jué)系統(tǒng)、車(chē)身電子營(yíng)收增長(zhǎng)較快，分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5200.41、5361.05、4329.70、442.75萬(wàn)元，分別實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)38.70%、73.17%、29.99%、402.37%。2025H1，公司成功入選2025年浙江省先進(jìn)級(jí)智能工廠（第一批）名單；經(jīng)浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳審核，同意將公司飛行汽車(chē)高精度自吸尾門(mén)鎖總成、高強(qiáng)度飛行汽車(chē)精密注塑齒輪、新能源汽車(chē)門(mén)窗系統(tǒng)小模數(shù)蝸輪部件、高強(qiáng)度新能源汽車(chē)塑料剎車(chē)踏板、注塑機(jī)節(jié)能工藝技術(shù)產(chǎn)品列入2025年度省級(jí)工業(yè)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)立項(xiàng)計(jì)劃；8月公告取得武器裝備質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)。
　　“兩新”政策實(shí)施，疊加企業(yè)新品供給持續(xù)豐富，有助于拉動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)增長(zhǎng)
　　2025年，國(guó)家發(fā)展改革委和財(cái)政部在1月8日發(fā)布了《關(guān)于2025年加力擴(kuò)圍實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策的通知》，隨著系列政策出臺(tái)落地，政策組合效應(yīng)不斷釋放，汽車(chē)市場(chǎng)潛力逐步釋放。2025年上半年，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為1562.1萬(wàn)輛和1565.3萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)12.5%和11.4%。上半年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量首次雙超1500萬(wàn)輛。在以舊換新政策持續(xù)顯效帶動(dòng)下，內(nèi)需市場(chǎng)明顯改善，對(duì)汽車(chē)整體增長(zhǎng)起到重要支撐作用；新能源汽車(chē)延續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，持續(xù)拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：質(zhì)量控制風(fēng)險(xiǎn)、客戶相對(duì)集中風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)