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本周AI從視頻生成到算力基建，再到監(jiān)管審視，多場變革同時(shí)拉開序幕。Sora 2正式發(fā)布，并同步推出了同名社交應(yīng)用，同時(shí)AMD與OpenAI宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作。美國證券交易委員會對AppLovin啟動調(diào)查，凸顯了AI技術(shù)在數(shù)據(jù)隱私和商業(yè)倫理方面面臨的挑戰(zhàn)。
　　【Sora 2發(fā)布與AMD和OpenAI的合作，算力擴(kuò)張?zhí)崴佟?nbsp;
　　Sora 2發(fā)布，AI視頻的“GPT 3.5時(shí)刻”：OpenAI正式推出了其視頻生成模型的重大升級——Sora 2，以及一款與之同名的社交應(yīng)用。Sora 2是一個(gè)原生的視頻和音頻生成模型，與前一版本相比在物理上更準(zhǔn)確、更逼真、更可控，并實(shí)現(xiàn)了同步生成音頻和對話的能力。OpenAI同步推出了名為“Sora”的獨(dú)立iOS應(yīng)用，由Sora 2驅(qū)動，界面設(shè)計(jì)采用垂直滾動方式，與TikTok等主流短視頻平臺類似。該平臺上分享的所有視頻內(nèi)容均來自AI生成，“Cameo”功能允許用戶通過視頻和語音錄制創(chuàng)建自己的數(shù)字形象，并將自己的形象“植入”到任何Sora的場景中。Sora 2代表了AI視頻生成技術(shù)從“視覺擬真”邁向“物理可信”的范式革命，標(biāo)志著AI開始從生產(chǎn)力工具向原生社交媒介進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
　　算力軍備競賽，AMD與OpenAI的深度綁定：10月6日，AMD和OpenAI達(dá)成深度戰(zhàn)略合作。根據(jù)協(xié)議，OpenAI將在未來數(shù)年內(nèi)分階段部署總計(jì)6吉瓦的AMDInstinct GPU集群，覆蓋多代芯片產(chǎn)品，同時(shí)向其定向發(fā)行不超過1.6億股普通股，使OpenAI持有AMD約10%的股份，形成戰(zhàn)略利益共同體。這種“硬件采購+股權(quán)綁定”的模式，既確保了AMD的長期收入增長，也使OpenAI能夠深度參與其技術(shù)路線規(guī)劃，標(biāo)志著AI算力正從一項(xiàng)單純的資本支出，演變?yōu)橐环N可被金融化、證券化的資產(chǎn)類別。
　　算力投資加速，全球AI基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)張：四大CSP (亞馬遜、微軟、Google、Meta)2025年合計(jì)資本支出預(yù)計(jì)突破3,500億美元，年增率超40%，投資重點(diǎn)全面轉(zhuǎn)向AI基礎(chǔ)設(shè)施，包括數(shù)據(jù)中心和算力；OpenAI估值升至5,000億美元，成為全球最具價(jià)值初創(chuàng)公司，與英偉達(dá)戰(zhàn)略合作將部署至少10GW的英偉達(dá)系統(tǒng)，后者承諾最高1,000億美元的持續(xù)投資。投資主要由生成式AI的商業(yè)化落地所驅(qū)動，各大廠商迫切需要強(qiáng)大的算力基礎(chǔ)設(shè)施作為支撐。
　　【監(jiān)管與倫理：AppLovin調(diào)查警示AI安全】
　　美國證券交易委員會對移動廣告公司AppLovin啟動調(diào)查，聚焦于該公司的數(shù)據(jù)收集方法是否違反了與平臺合作伙伴的服務(wù)協(xié)議，從而用于投放更具針對性的廣告。目前調(diào)查仍處于初步階段，由一名舉報(bào)人的投訴和多家做空機(jī)構(gòu)（Muddy Waters、Culper Research等）的報(bào)告所引發(fā)，尚未有任何正式指控。受此消息影響，AppLovin股價(jià)在10月7日大幅下跌14%。
　　AppLovin公司面臨的SEC調(diào)查揭示了AI技術(shù)在快速商業(yè)化過程中所伴隨的安全與監(jiān)管挑戰(zhàn)，這不僅是針對一家公司的調(diào)查，更是對整個(gè)AI行業(yè)數(shù)據(jù)使用倫理和合規(guī)性的一次重要警示。全球范圍內(nèi)，對科技巨頭在數(shù)據(jù)隱私、算法透明度及AI倫理方面的監(jiān)管都在加強(qiáng)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在更積極地介入和審視AI技術(shù)背后的數(shù)據(jù)實(shí)踐。企業(yè)在利用AI技術(shù)追求效率和增長的同時(shí)，必須將數(shù)據(jù)合規(guī)和用戶隱私保護(hù)提升至戰(zhàn)略高度。
　　OpenAI的Sora 2不僅是技術(shù)的升級，更是向內(nèi)容創(chuàng)作和社交領(lǐng)域邁出的戰(zhàn)略性一步，標(biāo)志著AI視頻生成正從技術(shù)探索走向生態(tài)構(gòu)建。在算力層面，AMD與OpenAI的深度合作印證了“得算力者得AI”的行業(yè)共識，面對萬億參數(shù)級別的下一代模型，算力基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)模與效率將成為制約AI發(fā)展的關(guān)鍵因素。AppLovin的調(diào)查事件則提醒我們，AI的發(fā)展必須伴隨著對數(shù)據(jù)隱私和商業(yè)倫理的持續(xù)關(guān)注，技術(shù)的進(jìn)步需要在創(chuàng)新與規(guī)范之間尋找平衡點(diǎn)。
　　綜上，我們繼續(xù)看好算力板塊，堅(jiān)定推薦算力產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)如光模塊行業(yè)龍頭中際旭創(chuàng)、新易盛等，同時(shí)建議關(guān)注光器件“一大五小”天孚通信+仕佳光子/太辰光/長芯博創(chuàng)/德科立/東田微，建議關(guān)注國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈，如其中的液冷環(huán)節(jié)如英維克、東陽光等。
　　建議關(guān)注：
　　算力——
　　光通信：中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、太辰光、騰景科技、光庫科技、光迅科技、德科立、聯(lián)特科技、華工科技、源杰科技、劍橋科技、銘普光磁、東田微。銅鏈接：沃爾核材、精達(dá)股份。算力設(shè)備：中興通訊、紫光股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)、盛科通信、菲菱科思、工業(yè)富聯(lián)、滬電股份、寒武紀(jì)、海光信息。液冷：英維克、申菱環(huán)境、高瀾股份。邊緣算力承載平臺：美格智能、廣和通、移遠(yuǎn)通信。衛(wèi)星通信：中國衛(wèi)通、中國衛(wèi)星、順灝股份、海格通信。
　　IDC：潤澤科技、光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)、科華數(shù)據(jù)、潤建股份。
　　母線：威騰電氣等。
　　數(shù)據(jù)要素——
　　運(yùn)營商：中國電信、中國移動、中國聯(lián)通。數(shù)據(jù)可視化：浩瀚深度、恒為科技、中新賽克。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI發(fā)展不及預(yù)期，算力需求不及預(yù)期，市場競爭風(fēng)險(xiǎn)。