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國內(nèi)政策上，主要關(guān)注三個(gè)方面。一是整治內(nèi)卷聚焦價(jià)格治理；二是稀土管控再出新政；三是行業(yè)穩(wěn)增長方案基本印發(fā)完畢。海外政策上，同樣關(guān)注三個(gè)方面。一是特朗普威脅對(duì)華大幅加征關(guān)稅。二是美國政府再度陷入停擺。三是美國關(guān)稅其他進(jìn)展。
　　國內(nèi)專題一：整治內(nèi)卷聚焦價(jià)格治理。10月9日，發(fā)改委和市場監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于治理價(jià)格無序競爭維護(hù)良好市場價(jià)格秩序的公告》。針對(duì)部分行業(yè)存在的價(jià)格無序競爭問題，《公告》提出三項(xiàng)監(jiān)管舉措，包括提醒告誡、監(jiān)管執(zhí)法、失信懲戒。據(jù)新華網(wǎng)報(bào)道，《公告》出臺(tái)的背景涉及整治內(nèi)卷，需要價(jià)格政策與產(chǎn)業(yè)政策協(xié)同發(fā)力，采取有效措施切實(shí)治理價(jià)格無序競爭，維護(hù)良好市場價(jià)格秩序。
　　國內(nèi)專題二：稀土管控再出新政。10月9日，商務(wù)部發(fā)布多項(xiàng)公告升級(jí)稀土管控政策。根據(jù)招商金屬的點(diǎn)評(píng)報(bào)告，主要變化包括把含磁材零部件及組件被納入管制范圍、稀土物項(xiàng)出口管制范圍擴(kuò)大至境外、稀土相關(guān)技術(shù)管控范圍擴(kuò)大、政策首次提及半導(dǎo)體領(lǐng)域、設(shè)備與原輔料管制同步升級(jí)等。
　　國內(nèi)專題三：行業(yè)穩(wěn)增長方案基本印發(fā)完畢。繼發(fā)布電子信息制造業(yè)、汽車行業(yè)、電力裝備行業(yè)、輕工業(yè)、鋼鐵行業(yè)、建材行業(yè)穩(wěn)增長工作方案后，9月25日《石化化工行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025-2026年）》、9月28日《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025—2026年）》、9月29日《機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025—2026年）》也陸續(xù)印發(fā)。截止本周，電子信息制造業(yè)、汽車行業(yè)、電力裝備行業(yè)、輕工業(yè)、鋼鐵行業(yè)、建材行業(yè)、石化化工行業(yè)、有色金屬行業(yè)、機(jī)械行業(yè)十大行業(yè)穩(wěn)增長行動(dòng)方案已基本出臺(tái)完畢，我們總結(jié)了分行業(yè)方案的變化要點(diǎn)。
　　海外專題一：特朗普威脅對(duì)華大幅加征關(guān)稅。周五特朗普在社媒表示美國將于11月1日起對(duì)所有中國進(jìn)口“額外加征100%關(guān)稅”。由于市場并未充分交易中美關(guān)系再度惡化，因此風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)大跌，黃金現(xiàn)貨重回近期高位。結(jié)合即將到來的APEC峰會(huì)，我們認(rèn)為，特朗普的表態(tài)更像是為了即將到來的會(huì)面極限施壓，以獲得更多的籌碼。考慮到特朗普在采訪中又否認(rèn)取消會(huì)晤，是一個(gè)積極信號(hào)，且此次加稅被表述為“可根據(jù)中國動(dòng)作提前或按期生效”的威懾，而非已不可逆的技術(shù)性細(xì)則，留有溝通空間，因此特朗普方面的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控。后續(xù)需要重點(diǎn)關(guān)注中美博弈節(jié)奏，以及關(guān)注中方回應(yīng)情況。
　　海外專題二：美國政府停擺。當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月30日，美國國會(huì)參議院未能通過一項(xiàng)臨時(shí)撥款法案，致使10月1日起出現(xiàn)預(yù)算撥款空檔，美國政府陷入停擺。醫(yī)保福利支出成為導(dǎo)致兩黨僵局的核心分歧之一。在美國政府停擺期間，特朗普宣稱關(guān)稅收入可以幫助維持政府運(yùn)轉(zhuǎn)。
　　海外專題三：美國關(guān)稅其他進(jìn)展。白宮發(fā)布公告稱，將于10月14日起根據(jù)《1962年貿(mào)易擴(kuò)張法》第232條，開始對(duì)木材、木制家具、櫥柜及其他木制產(chǎn)品征收進(jìn)口關(guān)稅。此前已達(dá)成貿(mào)易協(xié)議的歐盟、英國、日本所涉的關(guān)稅率不一，英國最低。此外，近期加拿大、墨西哥、巴西與美國貿(mào)易談判有最新進(jìn)展。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策理解不全面、海外政策超預(yù)期收緊。