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雙11電商大促拉開(kāi)序幕，玩法化繁為簡(jiǎn)，國(guó)貨品牌持續(xù)加強(qiáng)布局
　　年度電商盛宴啟幕，雙11電商大促正式打響，本次大促的核心為“化繁為簡(jiǎn)+周期延長(zhǎng)+戰(zhàn)略尋新”。（1）玩法做減法：平臺(tái)營(yíng)銷(xiāo)機(jī)制回歸零售本質(zhì)，從復(fù)雜的湊單算法，轉(zhuǎn)向了“官方立減”和“一件直降”的模式；（2）周期在拉長(zhǎng)：銷(xiāo)售節(jié)奏明顯前置，戰(zhàn)線也被顯著拉長(zhǎng)；（3）戰(zhàn)略尋新增：平臺(tái)的“戰(zhàn)略性擴(kuò)張”步伐正在加快，積極探尋新的增長(zhǎng)點(diǎn)。本次雙11玩法化繁為簡(jiǎn)，讓消費(fèi)回歸需求，也讓品牌回歸價(jià)值的長(zhǎng)期建設(shè)，通過(guò)贏得用戶(hù)心智來(lái)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長(zhǎng)。10月15日淘系超頭李佳琦美妝直播間開(kāi)啟，流量斷層第一，（1）從選品來(lái)看，核心國(guó)貨品牌在李佳琦直播間的鏈接數(shù)較2024年略有提升；（2）從銷(xiāo)售表現(xiàn)來(lái)看，截止于10月15日24:00，李佳琦直播間預(yù)售中有13款爆品突破10萬(wàn)件；（3）從趨勢(shì)來(lái)看，貝泰妮旗下薇諾娜特護(hù)霜以及錦波生物旗下同頻膠原修護(hù)次拋精華的GMV均超越2024年雙十一同期，若羽臣旗下綻家首次與李佳琦在雙11預(yù)售首日直播間相聚，單品六合一洗衣凝珠銷(xiāo)量亮眼突破20萬(wàn)件。整體來(lái)看，“國(guó)貨已不再是國(guó)際品牌的補(bǔ)充”這一趨勢(shì)在李佳琦直播間更為具像化，國(guó)貨品牌憑借其核心技術(shù)與文化敘事構(gòu)建長(zhǎng)期的品牌護(hù)城河，建立扎實(shí)的消費(fèi)者心智。
　　行業(yè)關(guān)鍵詞：大潤(rùn)發(fā)、聚水潭、思妍麗、京喜雙11、花西子等
　　【大潤(rùn)發(fā)】大潤(rùn)發(fā)自有品牌煥新升級(jí)。
　　【聚水潭】全國(guó)最大電商SaaSERP提供商聚水潭將上市。
　　【思妍麗】美麗田園戰(zhàn)略收購(gòu)思妍麗100%股權(quán)。
　　【京喜雙11】京東京喜自營(yíng)雙11開(kāi)門(mén)紅。
　　【花西子】花西子入駐三福百貨，按下線下“加速鍵”。
　　板塊行情回顧
　　本周（10月13日-10月17日），商貿(mào)零售指數(shù)報(bào)收2277.78點(diǎn)，下跌0.45%，跑贏上證綜指（本周下跌1.47%）1.02個(gè)百分點(diǎn)，板塊表現(xiàn)在31個(gè)一級(jí)行業(yè)中位居第6位。零售各細(xì)分板塊中，本周超市板塊漲幅最大，2025年年初至今鐘表珠寶板塊領(lǐng)跑。個(gè)股方面，本周?chē)?guó)光連鎖（+21.6%）、合百集團(tuán)（+15.3%）、匯嘉時(shí)代（+13.8%）漲幅靠前。
　　投資建議：關(guān)注情緒消費(fèi)主題下的高景氣賽道優(yōu)質(zhì)公司
　　投資主線一（黃金珠寶）：關(guān)注具備差異化產(chǎn)品力和消費(fèi)者深度洞察力的黃金珠寶品牌，重點(diǎn)推薦老鋪黃金、潮宏基等，受益標(biāo)的六福集團(tuán)、周生生；
　　投資主線二（線下零售）：關(guān)注順應(yīng)趨勢(shì)積極變革探索的零售企業(yè)（超市、百貨、連鎖），重點(diǎn)推薦永輝超市、愛(ài)嬰室等，受益標(biāo)的重慶百貨等；
　　投資主線三（化妝品）：關(guān)注雙11大促期間表現(xiàn)亮眼且綜合實(shí)力強(qiáng)的國(guó)貨美妝品牌，重點(diǎn)推薦珀萊雅、毛戈平、潤(rùn)本股份、上美股份等，受益標(biāo)的若羽臣等；
　　投資主線四（醫(yī)美）：關(guān)注具備差異化管線的醫(yī)美產(chǎn)品廠商，重點(diǎn)推薦愛(ài)美客、科笛-B等，受益標(biāo)的錦波生物等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)恢復(fù)不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、政策風(fēng)險(xiǎn)等。