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公司Q3業(yè)績同環(huán)比實現(xiàn)增長。根據(jù)公司2025年三季報，2025年一至三季度公司實現(xiàn)營收12.55億元，同比+18.70%，實現(xiàn)歸母凈利潤1.81億元，同比+13.86%。2025年單Q3公司實現(xiàn)營收4.69億元，同比+13.65%，環(huán)比+11.83%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.68億元，同比+4.01%，環(huán)比+16.04%。
　　公司主業(yè)不斷夯實。2025H1，兆威機電微型傳動系統(tǒng)實現(xiàn)收入4.98億元，同比+20.51%；毛利率27.61%，同比-2.06pct。2025H1，兆威機電精密注塑件業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入2.39億元，同比+16.25%；毛利率43.79%，同比+5.83pct。智能汽車方面，目前公司在智能汽車行業(yè)，與博世、比亞迪、理想、長安等重要汽車行業(yè)客戶建立長期合作關(guān)系，并取得實質(zhì)性進展；消費及醫(yī)療科技領(lǐng)域，公司聚焦產(chǎn)品微型化、高精度傳動和智能控制，公司積極布局消費與醫(yī)療科技應(yīng)用領(lǐng)域，包括AR&VR、智能家居、胰島素泵、吻合器等產(chǎn)品，持續(xù)開展研發(fā)、創(chuàng)新與生產(chǎn)，為客戶提供具備競爭力的系統(tǒng)化解決方案。
　　布局智能機器人高端應(yīng)用，靈巧手技術(shù)繼續(xù)突破。兆威機電聚焦機器人靈巧手、空心杯等高端智能裝備核心技術(shù)。公司2024年11月發(fā)布全球首創(chuàng)指關(guān)節(jié)內(nèi)置全驅(qū)動力單元的靈巧手，具備17個主動自由度，單指節(jié)實現(xiàn)3個及以上主動單元配置，靈活性與精度接近人手，集成的柔性電子皮膚，具備多模態(tài)感知能力。2025年7月推出仿生靈巧手DM17與LM06，分別具備17個主動自由度和6個自由度，面向高精度與高強度場景。電機方面，4mm空心杯電機已完成技術(shù)攻關(guān)，實現(xiàn)小批量產(chǎn)。
　　投資建議：預(yù)計25-27年公司歸母凈利潤為2.61/3.31/4.43億元，同比+15.9%/+26.8%/+33.8%，EPS分別為1.08/1.37/1.84元，維持“買入”評級
　　風(fēng)險提示：原材料價格波動；新品拓展不及預(yù)期